Orçamento – Imprimir, Enviar por Email ou Gerar pdf

As vezes deve-se enviar o orçamento para um cliente ou fazer o arquivamento físico do mesmo, no Zoho CRM você pode fazer isso observando a visualização de impressão ou Exportando para PDF. 

Um outro recurso que o Zoho CRM trás é a possibilidade de edição dessa página de impressão, para melhor atender a demanda de sua empresa.

Visualizando folha de Orçamento

1. Entre no módulo Orçamento e clique no orçamento desejado.

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2. Clique no ícone de mais opções, escolha a opção desejada (Visualização de Impressão, Exportar para PDF ou Enviar e-mail).

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Editando folha de Orçamento.

1. Clique no ícone de configurações, na página principal.

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2. Em personalização clique em Modelos.

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3. Primeiro clique em estoque e depois em Novo modelo.

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4. Selecione Orçamentos e depois Clique em próximo.

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5. Clique no modelo em Branco e monte sua folha de orçamento, as opções de edição são da forma segure e arraste.

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