Personalizar Campos e Layouts

Os layouts controlam a organização dos campos e seções relacionadas na página do módulo de um departamento. Cada módulo tem seu próprio layout, que consiste nos campos padrão e personalizado. Eles também determinam quais campos são visíveis, “apenas leitura” e obrigatórios.

Você pode usar layouts para personalizar os campos de páginas de módulos para cada um de seus departamentos. Além disso, o recurso de arrastar e soltar permite que você adicione novos campos, remova campos não utilizados e reordene campos de acordo com as suas necessidades.

Observe que os layouts para contas, contatos, e produtos são relativos à organização e não ao departamento.

Acessar o Módulo de Layouts e Campos

1-  Clique na engrenagem no canto superior direito (ou pressione a tecla ‘s’ caso não esteja editando algum texto). 

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2- Na sessão PERSONALIZAÇÃO, clique em ‘Layouts e campos’. 

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3- Utilize os atalhos no topo da página para navegar entre os módulos e departamentos e escolher o layout a ser editado.

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4- Clique no nome do layout para editar seus campos.

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Editar os Campos de um Layout

Dentro do layout escolhido, arraste e solte os campos para editar o formato. Todos os campos devem pertencer à alguma seção, é possível incluir ou remover seções, e incluir ou remover campos em cada seção.

Editar nome da seção

Clique para mudar o nome de exibição da seção.

Incluir seção

Arraste e solte o campo para o lado esquerdo para incluir uma nova seção.

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Inserir campos

Arraste e solte os campos para dentro de uma seção do lado esquerdo para incluir o campo.

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Editar campos

Clique na engrenagem para alterar as propriedades do campo, excluir ou marcar como obrigatório.

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Finalizar edição

Clique em salvar e fechar para finalizar a edição do layout.

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