Acessar Cadastros de Clientes no Zoho CRM para Dispositivos Móveis

Acessar cadastros de clientes no Zoho CRM para dispositivos móveis é simples. Existem algum métodos. Escolha o que lhe atenda melhor.

Atenção: Caso esteja usando uma versão desatualizada do CRM para mobile, Os módulos no CRM que possuam nomes personalizados aparecerão com seus nomes padrão.

Acessar o módulo diretamente e encontrar o cliente pelo nome na lista

Clique no menu de “Hamburger” no canto superior esquerdo.

1-1625179

Selecione o módulo que se deseja ver o cadastro do cliente, exemplo: Clientes Potenciais.

2-5648237

Os registros estarão classificados em ordem alfabética.

3-5775400

Clicar no nome do registro levará à página de detalhes.

Pesquisar em todos os módulos

Em qualquer página do Zoho CRM, clique na lupa no canto superior direito.

4-8299696

Digite parte do nome da pessoa, empresa, parte do telefone, e-mail, classificação ou praticamente qualquer campo que se refira ao cliente sendo buscado.

5-3175702

Acesse o registro do cliente desejado ou informação relativa a ele.

6-9066631

Ver clientes próximos

Acesse o módulo Clientes Potenciais, Contas ou Contatos conforme o caso.

Clique no símbolo de mapa no canto superior direito.

7-7342440

Opcionalmente, pode-se pesquisar clientes em outro local que não o atual, ou filtrar os resultados de acordo com uma vista do CRM.

8-7735342

Clique no marcador no mapa para exibir o nome do cliente.

9-4640550

Clicar no nome do cliente levará aos detalhes daquele registro.

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