Pesquisa Geral
A ferramenta de pesquisa do Zoho CRM, pode encontrar informações dentro de qualquer módulo. Na página inicial, localize a lupa de pesquisa e clique na caixa de texto. Nela você pode digitar quaisquer informações que deseja buscar dentro de seu CRM. A barra de pesquisa aceita letras e/ou números. O mínimo para pesquisar são dois […]
Como Criar Tarefas
Para organizar as atividades da sua equipe de vendas, o Zoho CRM disponibiliza o módulo Atividades. Neste campo, uma atividade pode ser de 3 tipos: Tarefas, Eventos ou Chamadas. Para criar uma atividade, basta colocar a setinha do mouse sobre Atividades em Aberto e clicar no sinal de mais (+). Veja abaixo o passo a […]
Elementos de uma nova Sessão de assistência remota
Ao iniciar uma assistência remota teremos a seguinte página inicial. Onde temos os itens que auxiliam a assistência remota e a câmera do cliente. Vamos detalhar cada item de ajuda. Com o Chat, podemos ter um diálogo com o cliente que ficará registrado a sessão. Podemos fazer anotações durante a sessão clicando em Notes. São […]
Agendar ou iniciar uma assistência remota
Para iniciar uma sessão, e promover uma assistência remota, nosso cliente deverá baixar e instalar o aplicativo Zoho Lens em seu smart phone.Temos a seguinte página inicial no Zoho Lens e podemos tanto agendar uma sessão quanto iniciar uma imediatamente. Agendando uma Sessão Para agendar clique em Schedule. devemos preencher os seguintes campos. Customer Email […]
Módulos do Lens
Bem como a maioria dos aplicativos da Zoho o Lens se estrutura em módulos: Home, Reports, Files e Settings. Home (Página inicial).Na página inicial podemos começar ou agendar uma nova sessão, temos também a lista de sessões agendadas, o histórico e favoritos. Reports.Em Reports, ficam agrupados todos os relatórios com estes relatórios podemos tirar informações […]
Minhas Gravações – Reuniões e Webinários
As gravações das reuniões e webinares ficam salvas em um só lugar, My Recordings. Depois de iniciar uma reunião, podemos fazer o registro de áudio e vídeo da mesma clicando em Start Recording. Para encontrar o registro de gravação entre no módulo My Recordings. .Podemos visualizar a gravação da reunião ou webinar clicando em PLAY, para […]
Meus Webinares
Para organizar os Webinares temos na guia do lado esquerdo o módulo My webinars. Neste módulo temos os webinares que serão apresentados, os que já ocorrerão e a parte de análise que diz respeito a quantos foram registados e quantos participarão isso em Upcoming Webinars, Past Webinars e Analytics. Podemos começar o webinário em Start. […]
Iniciar um Webinário
Para iniciar um webinar que foi agendado, vá ao módulo My Webinars, escolha o webinar que deseja iniciar, e clique em START. Escolha o tipo de áudio que deseja utilizar. Computer Audio, irá utilizar os recursos de audio e video do seu computador. Phone Call: Se sua conexão com a internet não estiver boa, ou não […]
Agendar um Webinário
Para oferecer tutorias ou treinamentos aos nossos clientes referente aos nossos produtos ou esclarecer dúvidas utilizamos o webinar. Por vezes, precisamos aprender mais sobre os requisitos do negócio dos clientes utilizamos também o webinar. Para agendar um webinar no Zoho Meeting podemos tanto está na aba Home quanto em My Webinar e seguir as seguintes […]
Minhas Reuniões
Para organizar as reuniões temos no lado esquerdo no Zoho Meeting o módulo My Meetings, onde temos todos os registros de reunião. Neste módulo iremos encontrar todas as reuniões agendadas e as que já ocorreram em Upcoming e Past meetings, podemos também agendar uma nova reunião em Meeting Now ou em Schedule a Meeting. Em […]