Monthly Archives: March 2021

https://youtu.be/R2Fa7AD3_Ds Um Orçamento pode ser convertido em Ordens de Compra ou Fatura.  Para a conversão:  1. No módulo de Orçamentos clique no orçamento desejado para abrir a página de detalhes…

https://www.youtube.com/watch?v=lg868Cm5_AM No Zoho CRM, dentro do módulo de negócios, temos uma funcionalidade cuja função é a criação de contratos de forma rápida e prática.  Para mesclar correio:  Clique em no…

https://youtu.be/mAjEx_gvzzQ Vistas são listas personalizadas dentro de determinados módulos.   Para usar Vistas: Clique no módulo desejado. Neste exemplo usaremos o módulo contas. Clique na aba Todas as contas, e role até…

https://youtu.be/_Re-S4wkk5g Crie painéis de negócios, de forma rápida e fácil. Visualize e analise seus dados com painéis. Crie painéis avançados para monitorar seus principais indicadores de desempenho (KPIs), e compartilhe-os…

https://youtu.be/KILgj_ic8sQ No Zoho CRM, com base no requisito, você pode escolher alterar o proprietário de um registro. Você também pode transferir a propriedade das atividades em aberto, contatos em aberto…

https://www.youtube.com/watch?v=C4XuxtC5THg Etiquetas são identificadores exclusivos que podem ser associados aos seus registros do CRM para pesquisar, classificar, categorizar, filtrar e segmentar registros de maneira mais eficiente. As Etiquetas no Zoho…

https://youtu.be/x6BbZGG1fCQ Organizar detalhes da página A opção para organizar detalhes da página está disponível em cada módulo e ajuda a alterar a ordem das exibições de lista relacionadas. Além disso,…

https://www.youtube.com/watch?v=tIGzQmzf6A0 Um aspecto importante no CRM é acompanhar todas as tarefas, reuniões, chamadas, eventos ou registros de atividades. É possível organizar ordenadamente os diversos registros junto com as atividades associadas…