Trabalhando com Listas Relacionadas

Organizar detalhes da página

A opção para organizar detalhes da página está disponível em cada módulo e ajuda a alterar a ordem das exibições de lista relacionadas. Além disso, você pode mostrar ou ocultar algumas das listas relacionadas de acordo com a exigência de sua organização através desse recurso.

Para organizar detalhes da página.

  1. Faça login em Zoho CRM com privilégios de administrador.
  2. Clique em uma guia [Módulo].
  3. Selecione um registro na exibição de lista.
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4. Na página Detalhes do [Registro], clique nos (Três Pontinhos) e, em seguida, clique em Organizar detalhes do [Módulo].

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5. Na página Organizar detalhes do [Módulo], escolha as opções da Lista de não selecionados.

6. Mova as opções selecionadas para a Lista de selecionados.

7. Altere a ordem da Lista relacionada de acordo com suas necessidades.Clique em Salvar.

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Personalizar listas relacionadas

Listas relacionadas são personalizáveis. Você pode escolher facilmente as colunas a serem exibidas em cada lista relacionada.

Para personalizar listas relacionadas existentes:

  1. Role até a seção da lista relacionada necessária.
  2. Clique na seta suspensa encontrada no canto direito da seção.
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  • Isto exibirá todas as colunas no módulo. Selecione as colunas que você deseja que sejam exibidas na lista relacionada.
  • Clique em Salvar.
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