Pesquisar Registros

https://youtu.be/f9YfBJJLx84 De forma prática e rápida, no Zoho CRM você pode pesquisar seus registros. Para isso, clique no ícone de lupa, conforme está destacado na imagem abaixo: Depois, digite o…

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Registros – Atualização em massa

https://youtu.be/WnGzpOerI9w Registros - Atualização em massa As operações em massa no Zoho CRM acontecem quando você tem um grande número de registros que precisam da mesma alteração, como por exemplo,…

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Modos de Exibição – Tela (Canvas)

https://youtu.be/CM12PRK3PKU Este modo de exibição é a forma mais flexiva de customização para visualizar seus registros. Nesse modo de exibição você pode monta o seu próprio layout para seus registros,…

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Modos de Exibição – Kanban

https://youtu.be/u59Ui3BGUZY O Kanban é um do modos de exibição dos registros. Este tipo de visualização é interessante quando temos um processo que respeita etapas ou estágios (exemplo situação do Cliente…

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Visualização do Zoho Sheet

https://youtu.be/Nsb0V12LcAQ Para aqueles que preferem manipular os registros em forma de tabela e planilhas, existe a opção Visualização do Zoho Sheet, que dispõem os registros na forma de planilha, colocando…

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Filtrar Registros

https://youtu.be/qf3eM0Ddu3o Os filtros são ferramentas importantes de busca por registros, com eles podemos extrair informações em instantes, dentro do módulo atual baseado em critérios.Para filtrar o módulo siga os seguintes…

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Entendendo o Módulo Negócios

https://youtu.be/4lSDRoBKEDg O módulo de Negócios do Zoho CRM permite você guardar e gerenciar os registros de seus negócios com contatos jurídicos ou físico. São esse negócios (ou vendas) que geram…

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Entendendo o Módulo Produtos

https://youtu.be/s2u7nGcow_M Os produtos podem ser bens ou serviços vendidos e/ou comprados por sua organização. Com o Zoho CRM você pode gerenciar os produtos da sua empresa para seus clientes e…

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Convertendo Orçamentos

https://youtu.be/YrtLR3p80eQ Um Orçamento pode ser convertido em Ordens de compra ou Fatura.  1. No módulo de Orçamentos clique no orçamento desejado para abrir a página de detalhes do orçamento. Clique…

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Registros – Exclusão em massa

https://youtu.be/ETAofU9ZiZw As vezes é necessário fazer uma limpeza na base de registros, para agilizar esse processo podemos excluir os registros em massa. Para tal o seu perfil de usuário deve…

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