Integração com Emails

https://youtu.be/46MCrLhKjJg Para fazer a integração siga os seguintes passos. 1) Na página principal clique em Configurações. 2) Na página de configurações nas opções de Canais clique em E-mail. 3) Agora…

Continuar lendo Integração com Emails

Entendendo Módulo Orçamento

https://youtu.be/bVumGSQlBbQ Os orçamentos são acordos entre clientes e um fornecedores, para a entrega de produtos solicitados por um cliente dentro de um período especificado e com um preço definido. Para…

Continuar lendo Entendendo Módulo Orçamento

Entendendo o Modulo Relatórios

https://youtu.be/ViUDRz2Azes Relatórios Zoho CRM são detalhadas e informativas listas de registros. Cada relatório fornece acesso a dados importantes necessários para diversos fins. No Zoho CRM, os relatórios padrão são fornecidos…

Continuar lendo Entendendo o Modulo Relatórios

Como Criar Eventos (Reuniões)

https://youtu.be/nU3Ka_c2op8 Para organizar as atividades da equipe de vendas, o Zoho CRM tem o módulo Atividades. Uma atividade no CRM pode ser de 3 tipos: Tarefas, Eventos ou Chamadas. Pode-se…

Continuar lendo Como Criar Eventos (Reuniões)

Como Criar Notas no CRM

https://youtu.be/vgx5BkNUe2U As notas servem para documentar interações e evoluções relativas a clientes, negócios e quaisquer outros módulos do CRM. Todo tipo de registro no CRM contém uma "Lista Relacionada" com…

Continuar lendo Como Criar Notas no CRM

Entendendo o módulo Ordens de Venda

https://www.youtube.com/watch?v=m2_-8xdDeO0 As ordens de venda são a confirmação de vendas geradas depois que o cliente envia uma ordem de compra com base nas cotações. Uma cotação pode ser convertida em…

Continuar lendo Entendendo o módulo Ordens de Venda

Entendendo o Modulo Faturas

https://youtu.be/BrgL3u7Zqgk As faturas são notas emitidas pelo fornecedor para os clientes com os bens ou os serviços com a finalidade de recebimento de pagamentos. Criar fatura individualmente Você pode criar…

Continuar lendo Entendendo o Modulo Faturas

Entendendo a Página Inicial

https://www.youtube.com/watch?v=0yhUTp8jI-w A página inicial do Zoho CRM é um rápido indicador do progresso de todas as suas atividades no CRM. Ela contém componentes de diferentes módulos, como Tarefas, Leads, Painéis…

Continuar lendo Entendendo a Página Inicial

Entendendo o Módulo Contas

https://youtu.be/SvtB-dN1sDA Dentro do Zoho CRM, o módulo contas representa as empresas e organizações com as quais você mantém ou pretende manter negócios. Esse módulo desempenha um papel importante de agregar…

Continuar lendo Entendendo o Módulo Contas