Base de Conhecimento

https://youtu.be/u59Ui3BGUZY O Kanban é um do modos de exibição dos registros. Este tipo de visualização é interessante quando temos um processo que respeita etapas ou estágios (exemplo situação do Cliente…

https://youtu.be/Nsb0V12LcAQ Para aqueles que preferem manipular os registros em forma de tabela e planilhas, existe a opção Visualização do Zoho Sheet, que dispõem os registros na forma de planilha, colocando…

https://youtu.be/qf3eM0Ddu3o Os filtros são ferramentas importantes de busca por registros, com eles podemos extrair informações em instantes, dentro do módulo atual baseado em critérios.Para filtrar o módulo siga os seguintes…

https://youtu.be/4lSDRoBKEDg O módulo de Negócios do Zoho CRM permite você guardar e gerenciar os registros de seus negócios com contatos jurídicos ou físico. São esse negócios (ou vendas) que geram…

https://youtu.be/s2u7nGcow_M Os produtos podem ser bens ou serviços vendidos e/ou comprados por sua organização. Com o Zoho CRM você pode gerenciar os produtos da sua empresa para seus clientes e…

https://youtu.be/YrtLR3p80eQ Um Orçamento pode ser convertido em Ordens de compra ou Fatura.  1. No módulo de Orçamentos clique no orçamento desejado para abrir a página de detalhes do orçamento. Clique…

https://youtu.be/ETAofU9ZiZw As vezes é necessário fazer uma limpeza na base de registros, para agilizar esse processo podemos excluir os registros em massa. Para tal o seu perfil de usuário deve…

https://youtu.be/46MCrLhKjJg Para fazer a integração siga os seguintes passos. 1) Na página principal clique em Configurações. 2) Na página de configurações nas opções de Canais clique em E-mail. 3) Agora…

https://youtu.be/bVumGSQlBbQ Os orçamentos são acordos entre clientes e um fornecedores, para a entrega de produtos solicitados por um cliente dentro de um período especificado e com um preço definido. Para…

https://youtu.be/0QHoxqi7zdY As vezes deve-se enviar o orçamento para um cliente ou fazer o arquivamento físico do mesmo, no Zoho CRM você pode fazer isso observando a visualização de impressão ou…