Entendendo o Módulo Painéis/ Analítica

https://youtu.be/_Re-S4wkk5g Crie painéis de negócios, de forma rápida e fácil. Visualize e analise seus dados com painéis. Crie painéis avançados para monitorar seus principais indicadores de desempenho (KPIs), e compartilhe-os…

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Alterar o proprietário em massa

https://youtu.be/v28UTbk07NA No Zoho CRM, com base no requisito, você pode escolher alterar o proprietário de um registro. Você também pode transferir a propriedade das atividades em aberto, contatos em aberto…

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Etiquetas

https://www.youtube.com/watch?v=C4XuxtC5THg Etiquetas são identificadores exclusivos que podem ser associados aos seus registros do CRM para pesquisar, classificar, categorizar, filtrar e segmentar registros de maneira mais eficiente. As Etiquetas no Zoho…

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Trabalhando com Listas Relacionadas

https://www.youtube.com/watch?v=u4Uridh24Ew Organizar detalhes da página A opção para organizar detalhes da página está disponível em cada módulo e ajuda a alterar a ordem das exibições de lista relacionadas. Além disso,…

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Entendendo o Módulo Atividades

https://www.youtube.com/watch?v=tIGzQmzf6A0 Um aspecto importante no CRM é acompanhar todas as tarefas, reuniões, chamadas, eventos ou registros de atividades. É possível organizar ordenadamente os diversos registros junto com as atividades associadas…

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Pesquisa Geral

https://www.youtube.com/watch?v=HjsXoezh-JM A ferramenta de pesquisa do Zoho CRM, pode encontrar informações dentro de qualquer módulo. Na página inicial, localize a lupa de pesquisa e clique na caixa de texto. Nela…

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Como Criar Tarefas

https://www.youtube.com/watch?v=Yp67v0GrFEA Para organizar as atividades da sua equipe de vendas, o Zoho CRM disponibiliza o módulo Atividades. Neste campo, uma atividade pode ser de 3 tipos: Tarefas, Eventos ou Chamadas.…

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Módulos do Lens

Bem como a maioria dos aplicativos da Zoho o Lens se estrutura em módulos: Home, Reports, Files e Settings. Home (Página inicial).Na página inicial podemos começar ou agendar uma nova…

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