Registros – Atualização em massa
https://youtu.be/WnGzpOerI9w Registros - Atualização em massa As operações em massa no Zoho CRM acontecem quando você tem um grande número de registros que precisam da mesma alteração, como por exemplo,…
Modos de Exibição – Tela (Canvas)
https://youtu.be/CM12PRK3PKU Este modo de exibição é a forma mais flexiva de customização para visualizar seus registros. Nesse modo de exibição você pode monta o seu próprio layout para seus registros,…
Modos de Exibição – Kanban
https://youtu.be/u59Ui3BGUZY O Kanban é um do modos de exibição dos registros. Este tipo de visualização é interessante quando temos um processo que respeita etapas ou estágios (exemplo situação do Cliente…
Visualização do Zoho Sheet
https://youtu.be/Nsb0V12LcAQ Para aqueles que preferem manipular os registros em forma de tabela e planilhas, existe a opção Visualização do Zoho Sheet, que dispõem os registros na forma de planilha, colocando…
Filtrar Registros
https://youtu.be/qf3eM0Ddu3o Os filtros são ferramentas importantes de busca por registros, com eles podemos extrair informações em instantes, dentro do módulo atual baseado em critérios.Para filtrar o módulo siga os seguintes…
Entendendo o Módulo Negócios
https://youtu.be/4lSDRoBKEDg O módulo de Negócios do Zoho CRM permite você guardar e gerenciar os registros de seus negócios com contatos jurídicos ou físico. São esse negócios (ou vendas) que geram…
Entendendo o Módulo Produtos
https://youtu.be/s2u7nGcow_M Os produtos podem ser bens ou serviços vendidos e/ou comprados por sua organização. Com o Zoho CRM você pode gerenciar os produtos da sua empresa para seus clientes e…
Convertendo Orçamentos
https://youtu.be/YrtLR3p80eQ Um Orçamento pode ser convertido em Ordens de compra ou Fatura. 1. No módulo de Orçamentos clique no orçamento desejado para abrir a página de detalhes do orçamento. Clique…
Registros – Exclusão em massa
https://youtu.be/ETAofU9ZiZw As vezes é necessário fazer uma limpeza na base de registros, para agilizar esse processo podemos excluir os registros em massa. Para tal o seu perfil de usuário deve…
Integração com Emails
https://youtu.be/46MCrLhKjJg Para fazer a integração siga os seguintes passos. 1) Na página principal clique em Configurações. 2) Na página de configurações nas opções de Canais clique em E-mail. 3) Agora…