Para organizar as atividades da sua equipe de vendas, o Zoho CRM disponibiliza o módulo Atividades.
Neste campo, uma atividade pode ser de 3 tipos: Tarefas, Eventos ou Chamadas.
Para criar uma atividade, basta colocar a setinha do mouse sobre Atividades em Aberto e clicar no sinal de mais (+).
Passo a passo para criar uma Tarefa
- Para criar uma atividade do tipo Tarefa, clique em Nova Tarefa.
- Um popup com os detalhes da tarefa surgirá. No campo Assunto, coloque o assunto da tarefa. Prefira algo curto e simples para facilitar a identificação.
- No campo Vencimento, informe quando a tarefa vencerá, ou seja, a data que ela deve ser concluída.
- A Prioridade ajuda a decidir quais tarefas são mais importantes.
- O Proprietário indica qual usuário será o responsável por executar a tarefa. É possível criar tarefas para outros usuários.
- O Lembrete pode ser utilizado para gerar alertas sobre a tarefa.
Configurando Lembretes
Quando o botão de lembrete for ativado, a tela com os detalhes do lembrete será aberta. É possível escolher:
- Um lembrete no dia do vencimento em um determinado horário
- Um lembrete em algum dia antes do vencimento
- Vários lembretes repetindo diariamente até o vencimento
Tipos de lembrete
Escolha o tipo de lembrete que deseja receber: email, pop-up na tela do CRM, ou ambos. Depois, clique em Pronto para salvar.
Repetindo Tarefas
Você pode repetir a tarefa. Por exemplo, se um cliente compra todo mês, é possível criar uma tarefa de verificação da necessidade de compra mensalmente.
- Coloque um lembrete na data do vencimento e selecione Repetir
- Escolha a frequência que deseja que a tarefa se repita
- Escolha quando a tarefa deve parar de repetir e clique em Pronto