Cartões Corporativos
Os cartões corporativos são os cartões de crédito emitidos aos funcionários de uma organização para pagar suas despesas comerciais. Você pode adicionar todos os cartões corporativos emitidos para os usuários de sua organização e atribuí-los aos respectivos proprietários dos cartões. Os usuários também podem adicionar os cartões corporativos por conta própria. Feito isso, você terá uma visão irrestrita de todas as transações realizadas pelos usuários de sua organização. Além disso, você pode visualizar um resumo de gastos mensais e o número de transações de cartão que ainda não foram aprovadas e enviadas para aprovação, no painel de Cartões Corporativos .
Integração de alimentação direta
Se você configurar a integração de feed direto, os feeds de cartão corporativo serão importados diretamente do provedor de serviços de cartão para o Zoho Expense. Para configurar feeds diretos:
Adicionar e atribuir cartões corporativos
Você pode buscar os cartões corporativos emitidos para os usuários de sua organização conectando-se ao banco que os emitiu. Após buscar os cartões corporativos, atribua-os aos respectivos usuários. Feito isso, nosso provedor de serviços terceirizado buscará os feeds dos cartões e você poderá visualizar todas as transações feitas pelos usuários com seus cartões corporativos. No entanto, você não poderá editá-los ou convertê-los em despesas.
Para adicionar e atribuir cartões corporativos:
- Clique em Exibição do administrador .
- Acesse Cartões Corporativos na barra lateral esquerda.
- Clique em + Adicionar Cartão Corporativo no canto superior direito.
- Clique em Conectar cartão .
- Procure a conta bancária que emite cartões corporativos para seus funcionários.
- Insira suas credenciais no Zoho Expense e clique em Enviar .
- Na página que se abre, selecione os cartões e atribua os respetivos funcionários a cada cartão.
- Insira a data de cobrança dos cartões selecionados. Esta é a data em que serão cobradas mensalmente as despesas realizadas nos cartões.
- Escolha a data a partir da qual você gostaria de baixar o histórico de transações. Você pode baixar até 90 dias de histórico de transações.
- Selecione uma moeda para essas transações.
- Clique em Continuar .
- Ao fazer isso, os cartões corporativos serão adicionados automaticamente na seção Cartões de Minhas configurações na conta do respectivo usuário. Agora você pode visualizar as transações com cartões corporativos de todos os usuários de sua organização no módulo Cartões Corporativos .
Se você não encontrar seu banco na lista fornecida ou se sua organização não tiver suporte para buscar seus feeds de cartão diretamente, você pode adicionar seu cartão corporativo manualmente e importar os extratos do cartão para o Zoho Expense.
Para adicionar um cartão manualmente:
- Clique em Exibição do administrador .
- Acesse Cartões Corporativos na barra lateral esquerda.
- Clique em + Adicionar Cartão Corporativo no canto superior direito da página.
- Clique em Conectar cartão .
- Clique em Importar seus feeds manualmente .
- Escolha se o cartão é um cartão de crédito ou um cartão de débito .
- Digite um nome para o cartão. Este nome será exibido na página de transações do cartão.
- Selecione a moeda em que as transações com cartão são feitas.
- Insira a data de cobrança do cartão. Esta é a data em que serão cobradas mensalmente as despesas realizadas no cartão.
- Atribua um proprietário para o cartão.
- Clique em Salvar . Seu cartão será adicionado e você poderá importar os extratos do cartão manualmente para criar despesas.
- Clique em Exibição do administrador .
- Acesse Cartões Corporativos na barra lateral esquerda.
- Clique em + Adicionar Cartão Corporativo no canto superior direito.
- Em Integração de alimentação direta , selecione um tipo de cartão para o qual deseja obter os feeds de cartão e siga as etapas mencionadas na página.
Depois de configurar a integração de feed direto, os feeds de cartão corporativo serão buscados diretamente como transações no Zoho Expense. Seus usuários podem combiná-los com as despesas existentes ou criar novas despesas a partir das transações com cartão.