Relat\u00f3rios Zoho CRM s\u00e3o detalhadas e informativas listas de registros. Cada relat\u00f3rio fornece acesso a dados importantes necess\u00e1rios para diversos fins. No Zoho CRM, os relat\u00f3rios padr\u00e3o s\u00e3o fornecidos em v\u00e1rios m\u00f3dulos, que podem ser usados como s\u00e3o ou personalizados, de acordo com os requisitos do seu neg\u00f3cio.<\/p>\n\n\n\n

Tipos de relat\u00f3rio<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

• Relat\u00f3rio Tabular:<\/strong> Exibe os dados sem quaisquer subtotais no relat\u00f3rio. Use esse tipo de relat\u00f3rio para criar listas de e-mail de contato, vis\u00e3o consolidada do pipeline de vendas e outras.<\/li>
• Relat\u00f3rio de Resumo:<\/strong> Exibe os dados juntamente com subtotais, agrupamentos, e outras informa\u00e7\u00f5es de resumo.<\/li>
• Relat\u00f3rio de Matriz:<\/strong> Exibe os dados resumidos em uma grade contra colunas verticais e horizontais.<\/li><\/ul>\n\n\n\n

  Criar relat\u00f3rios<\/strong><\/p>\n\n\n\n

  Voc\u00ea pode criar novos relat\u00f3rios de acordo com os requisitos da organiza\u00e7\u00e3o. A personaliza\u00e7\u00e3o de um relat\u00f3rio envolve os seguintes passos:<\/p>\n\n\n\n

  • Selecione as informa\u00e7\u00f5es do m\u00f3dulo.\u00a0<\/li>
  • Selecione o tipo de relat\u00f3rio (relat\u00f3rio Tabular, Resumido ou de Matriz)<\/li><\/ul>\n\n\n\n

    <\/figure>\n\n\n\n

    <\/p>\n\n\n\n

    • Selecione as colunas do relat\u00f3rio e o grupo de colunas.\u00a0<\/li>
    • Especifique os filtros de classifica\u00e7\u00e3o avan\u00e7ados.<\/li>
    • Preencha as informa\u00e7\u00f5es b\u00e1sicas.\u00a0<\/li><\/ul>\n\n\n\n

      <\/figure>\n\n\n\n

      • Selecione uma pasta ou crie uma nova pasta.<\/li><\/ul>\n\n\n\n

        <\/figure>\n\n\n\n

        Criar Pastas de relat\u00f3rios<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Por padr\u00e3o, os relat\u00f3rios s\u00e3o armazenados em categorias diferentes. Voc\u00ea pode criar pastas pessoais ou p\u00fablicas para armazenar os relat\u00f3rios usados com freq\u00fc\u00eancia em uma pasta comum para facilitar o acesso.<\/p>\n\n\n\n

        Para criar pastas de relat\u00f3rios<\/p>\n\n\n\n

        1. Clique na guia Relat\u00f3rios<\/strong>.<\/li>
        2. Na p\u00e1gina inicial de Relat\u00f3rios, <\/em>selecione os relat\u00f3rios que deseja agrupar em uma pasta.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

           <\/figure>\n\n\n\n

           3. Clique em mova para pasta<\/em>, e selecione a op\u00e7\u00e3o Criar pasta<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

           <\/figure>\n\n\n\n

           <\/figure>\n\n\n\n

           Na p\u00e1gina Criar Pasta de Relat\u00f3rio<\/em>, fa\u00e7a o seguinte:    <\/p>\n\n\n\n

           1. Insira o Nome da Pasta.<\/strong><\/li>
           2. Selecione Detalhes de Acessibilidade<\/strong>:        
              1. Todos:<\/strong> Selecione se deseja ativar o acesso \u00e0 pasta para todos os usu\u00e1rios.<\/li>
              2. Somente eu: <\/strong> Selecione se voc\u00ea gostaria de ativar o acesso \u00e0 pasta apenas para voc\u00ea.<\/li>
              3. Usu\u00e1rios selecionados: <\/strong> Selecione os usu\u00e1rios ou fun\u00e7\u00f5es de usu\u00e1rio que podem acessar a pasta.<\/li><\/ol><\/li><\/ol>\n\n\n\n

                 <\/figure>\n\n\n\n

                 Clique em salvar e mover.<\/p>\n\n\n\n

                 \u00a0<\/p>\n\n\n\n

                 Excluir Relat\u00f3rios<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                 Periodicamente, voc\u00ea pode excluir alguns dos relat\u00f3rios desnecess\u00e1rios. Observe que voc\u00ea pode excluir apenas os relat\u00f3rios criados por voc\u00ea. Al\u00e9m disso, voc\u00ea precisa ter a permiss\u00e3o para Gerenciar Relat\u00f3rios e Pain\u00e9is em seu perfil.<\/p>\n\n\n\n

                 Para excluir relat\u00f3rios<\/p>\n\n\n\n

                 1. Clique na guia Relat\u00f3rios<\/strong>.<\/li>
                 2. Na p\u00e1gina inicial de Relat\u00f3rios<\/em>, clique nos tr\u00eas pontinhos localizados ao lado do relat\u00f3rio e selecione a op\u00e7\u00e3o Excluir.\u00a0<\/li><\/ol>\n\n\n\n

                    Editar Relat\u00f3rios Padr\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                    Voc\u00ea pode editar os relat\u00f3rios predefinidos, contanto que voc\u00ea tenha a permiss\u00e3o para Gerenciar Relat\u00f3rios e Pain\u00e9is em seu perfil.<\/p>\n\n\n\n

                    Para editar relat\u00f3rios<\/p>\n\n\n\n

                    1. Clique na guia Relat\u00f3rios<\/strong>.<\/li>
                    2. Na p\u00e1gina inicial de Relat\u00f3rios<\/em>, clique nos tr\u00eas pontinhos, e em Editar<\/strong> no relat\u00f3rio que voc\u00ea deseja editar.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

                       <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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