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O sandbox<\/strong> nos permite gerenciar mudan\u00e7as no CRM sem afetar o ambiente de produ\u00e7\u00e3o. Isso significa que podemos fazer altera\u00e7\u00f5es no Zoho CRM, e sempre que o resultado for positivo, podemos integra-los ao CRM para o ambiente de produ\u00e7\u00e3o.\u00a0Dessa forma, voc\u00ea pode se sentir muito mais seguro com rela\u00e7\u00e3o \u00e0s altera\u00e7\u00f5es em suas configura\u00e7\u00f5es, pois agora voc\u00ea pode test\u00e1-las, identificar problemas e corrigi-los antes de lev\u00e1-los para sua configura\u00e7\u00e3o de trabalho real.<\/p>

Criar Sandbox<\/span><\/h2>
Para criar Sandbox<\/span><\/span><\/b><\/p>
V\u00e1 para\u00a0\u00a0<\/span>Configura\u00e7\u00e3o<\/span><\/b>>\u00a0<\/span>Administra\u00e7\u00e3o de dados <\/span><\/b>>\u00a0<\/span>Sandbox<\/span><\/b>\u00a0.<\/span><\/li>
Na\u00a0\u00a0p\u00e1gina\u00a0<\/span>Sandbox<\/span><\/i>, insira os seguintes detalhes na\u00a0se\u00e7\u00e3o\u00a0<\/span>Sandbox Information\u00a0\u00a0<\/span><\/i>.<\/span><\/div>
Nome<\/span><\/b>\u00a0: digite um nome para o Sandbox.<\/span><\/li>
Descri\u00e7\u00e3o<\/span><\/b>\u00a0: Escreva uma breve descri\u00e7\u00e3o do Sandbox.<\/span><\/li>
Acess\u00edvel para<\/span><\/b>\u00a0: adicionar usu\u00e1rios para dar-lhes acesso ao Sandbox e suas configura\u00e7\u00f5es.<\/span><\/li><\/ul><\/li>
Clique em\u00a0\u00a0<\/span>Salvar<\/span><\/b><\/li><\/ol>
Acesse o Sandbox<\/span><\/h2>
Para acessar o Sandbox<\/span><\/span><\/b><\/p>
V\u00e1 para <\/span>Configura\u00e7\u00e3o<\/span><\/b> >\u00a0<\/span>Administra\u00e7\u00e3o de dados <\/span><\/b>> <\/span>Sandbox<\/span><\/b>\u00a0.<\/span><\/li>
Na\u00a0 p\u00e1gina <\/span>Sandbox<\/span><\/i>\u00a0, clique no bot\u00e3o\u00a0\u00a0<\/span>Go to Sandbox<\/span><\/b>\u00a0\u00a0no canto superior direito.<\/span><\/div><\/li>
Uma nova guia do CRM \u00e9 aberta com uma <\/span><\/span>faixa de <\/span><\/span><\/b>op\u00e7\u00f5es de caixa de areia\u00a0<\/span>laranja<\/span><\/b>\u00a0na parte superior, denotando que a guia atual \u00e9 uma caixa de areia.\u00a0<\/span><\/span><\/li><\/ol>
O que diferencia o Sandbox \u00e9 uma fita amarela no topo da pag (conforme imagem abaixo) o que ele realmente faz, copia cada campo, cada fluxo de trabalho e cada fun\u00e7\u00e3o em um ambiente de teste. Vale ressaltar que quando criado o Sandbox n\u00e3o copia os dados do CRM.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Agora vamos realizar uma a\u00e7\u00e3o dentro do Sandbox, selecionamos <Configura\u00e7\u00f5es<\/strong>> e vamos selecionar dentro de <Personaliza\u00e7\u00e3o> <M\u00f3dulos e campos>\u00a0<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Neste exemplos vamos usar o m\u00f3dulo <Contatos><\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Selecionamos no campo azul a direita <Novo layout>\u00a0<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Vamos fazer algumas altera\u00e7\u00f5es no m\u00f3dulo Contatos.
Nos tr\u00eas pontos no campo primeiro nome selecionamos a op\u00e7\u00e3o <Marcar como obrigat\u00f3rio<\/strong>><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Outra altera\u00e7\u00e3o que vamos fazer \u00e9 incluir um campo de Data teste
Na coluna da esquerda temos os campos que podemos adicionar no m\u00f3dulo, sendo assim vamos arrastar o campo de Data<\/strong> para dentro do Contato Informa\u00e7\u00f5es\u00a0<\/strong>e selecionamos Salvar<\/strong> no canto direito superior<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Podemos fazer m\u00faltiplas altera\u00e7\u00f5es. Voltando para a p\u00e1gina da Sandbox, vamos atualizar a p\u00e1gina (refresh) o log incluir\u00e1 duas mudan\u00e7as diferentes, essas s\u00e3o as mudan\u00e7as que criamos.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Para implementar essas mudan\u00e7as para o ambiente de produ\u00e7\u00e3o real vamos observar que, existe um campo de sele\u00e7\u00e3o <\/strong>das mudan\u00e7as criadas, podemos selecionar tudo ou somente a que queremos e assim selecionar a op\u00e7\u00e3o Implantar altera\u00e7\u00f5es para a produ\u00e7\u00e3o.<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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E pronto, quando formos em contatos no CRM podemos ver que as mudan\u00e7as foram feitas.<\/p>\n
Pontos para lembrar <\/span><\/b><\/div>\n
\n
O Sandbox n\u00e3o permite instalar extens\u00f5es;

<\/li>\n
Atualmente, o Sandbox permitir\u00e1 a implanta\u00e7\u00e3o na produ\u00e7\u00e3o de Perfis, Fun\u00e7\u00f5es, Configura\u00e7\u00f5es de Compartilhamento de Dados, Grupos, Multi-moeda, Gerenciamento de Territ\u00f3rio, Automa\u00e7\u00e3o, Personaliza\u00e7\u00e3o, Modelos, Cronogramas Personalizados, Formul\u00e1rios da Web, Regras de Resposta Autom\u00e1tica, Regras de Fluxo de Trabalho, Blueprint. No entanto, o Sandbox atualmente n\u00e3o oferece suporte a Regras de pontua\u00e7\u00e3o.

<\/b><\/li>\n
O Sandbox permite que voc\u00ea teste o que acontece n\u00e3o apenas quando voc\u00ea adiciona novas configura\u00e7\u00f5es, mas tamb\u00e9m quando edita ou exclui uma configura\u00e7\u00e3o existente.\n
<\/p><\/li>\n
Emails enviados do ambiente Sandbox n\u00e3o ser\u00e3o entregues aos destinat\u00e1rios.\n
<\/p><\/li>\n
Emails <\/b>acionados por meio de regras de fluxo de trabalho ou projetos n\u00e3o ser\u00e3o entregues, mas exibidos na lista relacionada de email<\/b> do registro.\n
<\/p><\/li>\n
A migra\u00e7\u00e3o de dados de outras fontes de CRM n\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel no Sandbox. Voc\u00ea pode importar registros para os m\u00f3dulos espec\u00edficos.\n
<\/p><\/li>\n
\n
Atualizar um campo na sandbox e implantar as mudan\u00e7as na produ\u00e7\u00e3o sobrescrever\u00e1 as propriedades do campo existentes.
Por exemplo, se o campo de e-mail estiver marcado como “obrigat\u00f3rio” no sandbox e como “campo exclusivo” na produ\u00e7\u00e3o. Ent\u00e3o, ap\u00f3s a implanta\u00e7\u00e3o, a propriedade do campo ser\u00e1 substitu\u00edda por obrigat\u00f3ria. <\/span><\/div>\n
<\/div>\n<\/li>\n
Para saber se voc\u00ea est\u00e1 trabalhando no ambiente Sandbox ou na configura\u00e7\u00e3o de produ\u00e7\u00e3o, procure uma faixa laranja brilhante Sandbox<\/b>. Isso \u00e9 usado para diferenciar o Sandbox de sua configura\u00e7\u00e3o de produ\u00e7\u00e3o.\n
<\/p><\/li>\n
Sandbox serve apenas para testar configura\u00e7\u00f5es no Zoho CRM. Os registros que voc\u00ea insere no Sandbox n\u00e3o podem ser implantados na produ\u00e7\u00e3o.\n
<\/p><\/li>\n
Voc\u00ea pode selecionar todas as mudan\u00e7as ou as necess\u00e1rias parcialmente do Conjunto de Mudan\u00e7as <\/b>e, em seguida, implant\u00e1-las na produ\u00e7\u00e3o.\n
<\/p><\/li>\n
Depois de implementar as mudan\u00e7as na produ\u00e7\u00e3o, as mudan\u00e7as restantes no conjunto de <\/i>mudan\u00e7as ser\u00e3o retidas at\u00e9 a pr\u00f3xima atualiza\u00e7\u00e3o.\n
<\/p><\/li>\n
Voc\u00ea pode atualizar as configura\u00e7\u00f5es do Sandbox usando a op\u00e7\u00e3o Atualizar configura\u00e7\u00f5es uma vez a cada 3 dias. Quando voc\u00ea atualiza as configura\u00e7\u00f5es, todas as configura\u00e7\u00f5es existentes do Sandbox s\u00e3o exclu\u00eddas e o ambiente do Sandbox espelha a configura\u00e7\u00e3o de produ\u00e7\u00e3o mais recente.\n
<\/p><\/li>\n
As mudan\u00e7as implantadas por meio do Sandbox nos \u00faltimos 6 meses ser\u00e3o listadas na se\u00e7\u00e3o Logs de implanta\u00e7\u00e3o <\/b> da p\u00e1gina Sandbox. <\/li>\n<\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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