Zoho CRM oferece bot\u00f5es padr\u00e3o que executam a\u00e7\u00f5es predefinidas.<\/p>
Se precisar adicionar funcionalidade n\u00e3o coberta por nossa interface padr\u00e3o, voc\u00ea pode criar um novo bot\u00e3o e definir um conjunto de a\u00e7\u00f5es personalizadas para se adequar ao seu fluxo de trabalho espec\u00edfico.<\/p>
Cada bot\u00e3o personalizado deve ter uma a\u00e7\u00e3o espec\u00edfica associada a ele.\u00a0Voc\u00ea pode escolher a a\u00e7\u00e3o do bot\u00e3o de duas maneiras:<\/p>
- InvokeURL:<\/strong>\u00a0facilite o acesso a informa\u00e7\u00f5es estrat\u00e9gicas de dentro de seu sistema CRM com o clique de um bot\u00e3o.\u00a0Zoho oferece suporte a URLs est\u00e1ticos e din\u00e2micos, oferecendo um alto grau de flexibilidade.<\/li>
- Escreva suas pr\u00f3prias fun\u00e7\u00f5es personalizadas:<\/strong> Usando nosso Deluge Script, voc\u00ea pode definir suas pr\u00f3prias a\u00e7\u00f5es de bot\u00e3o escrevendo uma nova fun\u00e7\u00e3o personalizada.<\/li><\/ul>
Segue passo a passo para criar um bot\u00e3o.<\/p>
Selecionamos <Configura\u00e7\u00f5es><\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t![\"\"](\"https:\/\/outsmart.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Config-e1628010388952-1024x483.png\")
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tEm Personaliza\u00e7\u00e3o <\/strong>selecionamos <M\u00f3dulos e campos<\/strong>><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t![\"\"](\"https:\/\/outsmart.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/MdeC-1024x534.png\")
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tLogo selecionamos o M\u00f3dulo que vamos inserir o bot\u00e3o, neste exemplo vamos no m\u00f3dulo <Contatos><\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t![\"\"](\"https:\/\/outsmart.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Contt-1024x534.png\")
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tAbaixo de Contatos<\/strong>, selecionamos <Links e Bot\u00f5es><\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t![\"\"](\"https:\/\/outsmart.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Links-e-buttons-1024x534.png\")
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tLogo a direita vamos ter o campo de Novo Bot\u00e3o e Novo Link <\/strong>selecionamos Novo Bot\u00e3o.\u00a0<\/strong>(Os bot\u00f5es da imagem abaixo foram j\u00e1 implementados, a p\u00e1g vai estar em branco)\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t![\"\"](\"https:\/\/outsmart.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/new-button-1024x534.png\")
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tColocamos um nome<\/strong> para nosso bot\u00e3o, uma breve descri\u00e7\u00e3o<\/strong> sobre o bot\u00e3o, e vamos escolher o local<\/strong> que desejamos colocar.\u00a0\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t![\"\"](\"https:\/\/outsmart.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/criando-1024x534.png\")
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tSelecionando o local do bot\u00e3o podemos ver que temos um Visualizar Local<\/strong> um preview de onde ele ficar\u00e1 conforme imagem abaixo<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t![\"\"](\"https:\/\/outsmart.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/from-1024x534.png\")
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tVamos explicar um pouco sobre cada local onde pode ficar o bot\u00e3o.<\/p>
Criar\/clonar p\u00e1gina:<\/strong> insere bot\u00e3o na p\u00e1gina de cria\u00e7\u00e3o de registros.<\/p>
Editar p\u00e1gina:\u00a0<\/strong> insere bot\u00e3o na p\u00e1gina de edi\u00e7\u00e3o de registros.<\/p>
Visualizar p\u00e1gina:\u00a0<\/strong>insere bot\u00e3o dentro de algum registro.<\/p>
Exibi\u00e7\u00e3o em lista – Menu de utilidades:\u00a0<\/strong>insere bot\u00e3o dentro do menu de utilidades em um m\u00f3dulo (No canto direto superior).<\/p>
Exibi\u00e7\u00e3o em lista – Cada registro:\u00a0<\/strong>insere bot\u00e3o ao lado de cada registro que est\u00e1 dentro do m\u00f3dulo (n\u00e3o precisaria entrar no registro para localizar o bot\u00e3o).<\/p>
Exibi\u00e7\u00e3o em lista – Menu de a\u00e7\u00f5es em massa:\u00a0<\/strong>insere bot\u00e3o no menu de a\u00e7\u00f5es em massa dentro de algum m\u00f3dulo (localizado na parte superior).<\/p>
Lista relacionada:\u00a0<\/strong>insere bot\u00e3o dentro do m\u00f3dulo de Neg\u00f3cios, em uma lista relacionada.<\/p>
Depois de escolhermos o local do bot\u00e3o, vamos colocar uma a\u00e7\u00e3o para ele. Podemos atribuir dois tipos de a\u00e7\u00f5es representada por uma Fun\u00e7\u00e3o<\/strong> ou uma A\u00e7\u00e3o Personalizada.<\/strong><\/p>
Uma Fun\u00e7\u00e3o<\/strong> pode ser (Da galeria) e (De a\u00e7\u00f5es existentes) que s\u00e3o fun\u00e7\u00f5es que j\u00e1 existem ou podemos gravar uma nova em (Gravando fun\u00e7\u00e3o).<\/p>
Uma a\u00e7\u00e3o personalizada<\/strong> pode ser (Abrir um widget) j\u00e1 existente ou voc\u00ea pode criar um novo, (Invocar uma URL) e (Abrir uma guia da web) voc\u00ea pode passar uma URL para ser redirecionado quando clicar no bot\u00e3o\u00a0<\/p>
Neste exemplo o local do bot\u00e3o vai ser quando visualizar a p\u00e1gina <\/strong>dentro de algum registro, e a a\u00e7\u00e3o do bot\u00e3o vai ser uma fun\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es existente.\u00a0<\/strong>Depois de configurar a fun\u00e7\u00e3o podemos escolher quais perfis podem visualizar esse bot\u00e3o, aqui selecionamos o Administrador, logo clicamos em Salvar<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t![\"\"](\"https:\/\/outsmart.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/finish-1024x534.png\")
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No meu caso clico no \u00edcone a direita para expandir, devido aos bot\u00f5es j\u00e1 incluso no m\u00f3dulo ele n\u00e3o apareceu, ao clicar veremos os bot\u00f5es existentes, seleciono Higienizar Telefone. E ele ir\u00e1 executar as devidas atualiza\u00e7\u00f5es<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t![\"\"](\"https:\/\/outsmart.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Hig-1024x534.png\")
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