{"id":387,"date":"2021-07-01T19:55:05","date_gmt":"2021-07-01T22:55:05","guid":{"rendered":"http:\/\/outsmart.com.br?p=387"},"modified":"2021-07-02T13:06:40","modified_gmt":"2021-07-02T16:06:40","slug":"entendendo-o-modulo-contatos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/outsmart.com.br\/entendendo-o-modulo-contatos\/","title":{"rendered":"Entendendo o M\u00f3dulo Contatos"},"content":{"rendered":"\t\t
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Os contatos dentro do Zoho CRM s\u00e3o as pessoas com as quais voc\u00ea e sua equipe mant\u00e9m comunica\u00e7\u00f5es comerciais em busca de novas oportunidades de neg\u00f3cios.<\/p>\n\n\n\n

Um contato pode estar associado a uma conta, ou n\u00e3o, dependendo se sua venda \u00e9 do tipo B2B ou B2C. Voc\u00ea pode associar v\u00e1rios contatos a uma mesma Conta. <\/p>\n\n\n\n

Esses contatos derivam da convers\u00e3o de Clientes potenciais que foram qualificados, importados de uma lista existente ou adicionados individualmente com base no relacionamento comercial.<\/p>\n\n\n\n

Para adicionar um contato manualmente, basta entrar no m\u00f3dulo Contatos e clicar no s\u00edmbolo de \u201c+\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\"imagem-1-7319267\"<\/figure>\n\n\n\n
  1. Depois, voc\u00ea ver\u00e1 a A p\u00e1gina de preenchimento dos dados de contato, que \u00e9 a seguinte.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
    \"imagem-2-3562511\"<\/figure>\n\n\n\n

    Os campos de preenchimento padr\u00e3o s\u00e3o:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    • Propriet\u00e1rio da Contato<\/strong>: Pessoa respons\u00e1vel por administrar a conta (entrou em contato, preencheu os dados).<\/li><\/ul>\n\n\n\n
      • Primeiro Nome<\/strong>: Nome do contato.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
        • Sobrenome<\/strong>: Sobrenome do contato.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
          • Conta Nome<\/strong>: Nome da conta (empresa ou organiza\u00e7\u00e3o) que o contato est\u00e1 associado.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
            • E-mail: <\/strong>E-mail do contato. Preencher um \u00fanico e-mail, n\u00e3o colocar mais de um e-mail separado por ; ou ,<\/li><\/ul>\n\n\n\n
              • Telefone<\/strong>: N\u00famero de telefone da empresa (recomenda-se o padr\u00e3o +55 31 4042-3400 para os n\u00fameros de telefone)<\/li><\/ul>\n\n\n\n
                • Outro telefone<\/strong>: Telefone adicional (campo opcional).<\/li><\/ul>\n\n\n\n
                  • Celular<\/strong>: N\u00famero de celular do contato.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
                    • Assistente<\/strong>: Nome do assistente, ajudante ou secret\u00e1ria do contato.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
                      • Fonte de Cliente Potencial<\/strong>: Meio pelo qual o contato foi obtido.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
                        • T\u00edtulo<\/strong>: T\u00edtulo do contato ou cargo. Exemplo: Diretor Executivo<\/li><\/ul>\n\n\n\n
                          • Departamento<\/strong>: Departamento espec\u00edfico do contato.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
                            • Telefone residencial<\/strong>: N\u00famero do telefone residencial do contato.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
                              • Fax<\/strong>: Fax do contato.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
                                • Data de Nascimento<\/strong>: Data de anivers\u00e1rio no formato 10\/02\/1987.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
                                  • Telefone Assistente<\/strong>: N\u00famero de contato do assistente, ajudante ou secret\u00e1ria.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
                                    • Op\u00e7\u00e3o Sair do E-mail<\/strong>: Check box para envio autom\u00e1tico de e-mail para o contato.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
                                      • ID do Skype<\/strong>: Skype do contato.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
                                        • E-mail secund\u00e1rio<\/strong>: Segundo E-mail do contato.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
                                          • Reportando-se a<\/strong>: Superior a quem o contato se reporta. Nome do chefe ou gestor.<\/li><\/ul>\n\n\n\n

                                            Campos de preenchimento de endere\u00e7o.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                            \"imagem-3-2183902\"<\/figure>\n\n\n\n

                                            Nessa p\u00e1gina, voc\u00ea poder\u00e1 preencher Rua, Cidade, Estado, CEP e Pa\u00eds de correspond\u00eancia do contato. H\u00e1 tamb\u00e9m a possibilidade de adicionar um segundo endere\u00e7o opcional para o mesmo contato.<\/p>\n\n\n\n

                                            Ap\u00f3s os devidos preenchimentos clique em salvar. Todas as informa\u00e7\u00f5es j\u00e1 estar\u00e3o registradas e prontas para uso.<\/p>\n\n\n\n

                                            <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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