{"id":432,"date":"2021-07-01T22:32:51","date_gmt":"2021-07-02T01:32:51","guid":{"rendered":"http:\/\/outsmart.com.br?p=432"},"modified":"2021-07-06T22:59:45","modified_gmt":"2021-07-07T01:59:45","slug":"registros-criar-editar-e-excluir","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/outsmart.com.br\/registros-criar-editar-e-excluir\/","title":{"rendered":"Registros – Criar, Editar e Excluir."},"content":{"rendered":"

<\/iframe><\/p><\/p>\n\n\nRegistros \u00e9 o nome usual das entradas de cada m\u00f3dulo, e \u00e9 uma forma de generalizar o banco de dados formado em cada m\u00f3dulo. Voc\u00ea pode ter os registros dos seus Clientes Potenciais, Conta e Contatos ou qualquer outro m\u00f3dulo.<\/p>\n\n\n\nVamos criar um novo registro?<\/strong><\/p>\n\n\n\n1) Antes de tudo, conv\u00e9m pesquisar se o Registro j\u00e1 existe. <\/p>\n\n\n\nCaso n\u00e3o exista, seus novos registros podem ser criados a partir dos \u00edcones + no Zoho CRM. <\/p>\n\n\n\n2) Estando em qualquer p\u00e1gina do CRM na barra superior, conforme mostra na imagem abaixo.<\/p>\n\n\n\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/outsmart.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/image-6569695-1024x402.png\" alt=\"image-6569695\"\/><\/figure>\n\n\n\n3) Dentro dos m\u00f3dulos, voc\u00ea pode criar um novo registro, tamb\u00e9m no \u00edcone + ao lado de Importar.<\/p>\n\n\n\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/outsmart.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Imagem-2-5536100-1024x367.png\" alt=\"imagem-2-5536100\"\/><\/figure>\n\n\n\n4) \u00c9 poss\u00edvel tamb\u00e9m criar um novo registro do tipo Contato a partir do m\u00f3dulo Conta. Basta clicar no \u00edcone + em Contatos na aba esquerda do m\u00f3dulo Conta.<\/p>\n\n\n\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/outsmart.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Imagem-3-4760173-1024x485.png\" alt=\"imagem-3-4760173\"\/><\/figure>\n\n\n\nEditando um registro<\/strong><\/p>\n\n\n\n5) Existem duas formas de editar um registro no Zoho CRM. A maneira mais simples \u00e9 clicando no \u00edcone de l\u00e1pis que aparecer\u00e1 na exibi\u00e7\u00f5es de lista, quando voc\u00ea passar o mouse sobre algum registro.<\/p>\n\n\n\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/outsmart.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Imagem-4-3248384-1024x193.png\" alt=\"imagem-4-3248384\"\/><\/figure>\n\n\n\n6) Uma segunda forma de editar o registro \u00e9 entrando na p\u00e1gina de detalhes, clicando no mesmo e selecionando Editar.<\/p>\n\n\n\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/outsmart.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Imagem-5-2901479-1024x372.png\" alt=\"imagem-5-2901479\"\/><\/figure>\n\n\n\nExcluindo um Registro<\/strong><\/p>\n\n\n\n7) Para excluir um registro, entre na p\u00e1gina de detalhes do registro e clique no nome do registro.<\/p>\n\n\n\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/outsmart.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Imagem-6-7484563-1024x182.png\" alt=\"imagem-6-7484563\"\/><\/figure>\n\n\n\n8) Na p\u00e1gina de detalhes do Cliente Potencial “Hagan Lowde”, clique em mais op\u00e7\u00f5es (tr\u00eas pontos), e aparecer\u00e1 um lista de op\u00e7\u00f5es que voc\u00ea pode aplicar sobre o registro.<\/p>\n\n\n\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/outsmart.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Imagem-7-4269530-1024x576.png\" alt=\"imagem-7-4269530\"\/><\/figure>\n\n\n\n9) Voc\u00ea ver\u00e1 a seguinte mensagem, basta clicar em Sim, mover para Lixeira.<\/p>\n\n\n\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/outsmart.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Imagem-8-7877780.png\" alt=\"imagem-8-7877780\"\/><\/figure>\n\n\n\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Registros \u00e9 o nome usual das entradas de cada m\u00f3dulo, e \u00e9 uma forma de generalizar o banco de dados formado em cada m\u00f3dulo. 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