Acessar cadastros de clientes no Zoho CRM para dispositivos m\u00f3veis \u00e9 simples. Existem algum m\u00e9todos. Escolha o que lhe atenda melhor.<\/p>\n\n\n\n

Aten\u00e7\u00e3o: Caso esteja usando uma vers\u00e3o desatualizada do CRM para mobile, Os m\u00f3dulos no CRM que possuam nomes personalizados aparecer\u00e3o com seus nomes padr\u00e3o.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Acessar o m\u00f3dulo diretamente e encontrar o cliente pelo nome na lista<\/h2>\n\n\n\n

Clique no menu de “Hamburger” no canto superior esquerdo.<\/p>\n\n\n\n

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Selecione o m\u00f3dulo que se deseja ver o cadastro do cliente, exemplo: Clientes Potenciais.<\/p>\n\n\n\n

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Os registros estar\u00e3o classificados em ordem alfab\u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n

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Clicar no nome do registro levar\u00e1 \u00e0 p\u00e1gina de detalhes.<\/p>\n\n\n\n

Pesquisar em todos os m\u00f3dulos<\/h2>\n\n\n\n

Em qualquer p\u00e1gina do Zoho CRM, clique na lupa no canto superior direito.<\/p>\n\n\n\n

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Digite parte do nome da pessoa, empresa, parte do telefone, e-mail, classifica\u00e7\u00e3o ou praticamente qualquer campo que se refira ao cliente sendo buscado.<\/p>\n\n\n\n

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Acesse o registro do cliente desejado ou informa\u00e7\u00e3o relativa a ele.<\/p>\n\n\n\n

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Ver clientes pr\u00f3ximos<\/h2>\n\n\n\n

Acesse o m\u00f3dulo Clientes Potenciais, Contas ou Contatos conforme o caso.<\/p>\n\n\n\n

Clique no s\u00edmbolo de mapa no canto superior direito.<\/p>\n\n\n\n

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Opcionalmente, pode-se pesquisar clientes em outro local que n\u00e3o o atual, ou filtrar os resultados de acordo com uma vista do CRM.<\/p>\n\n\n\n

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Clique no marcador no mapa para exibir o nome do cliente.<\/p>\n\n\n\n

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Clicar no nome do cliente levar\u00e1 aos detalhes daquele registro.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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