{"id":813,"date":"2021-01-26T12:40:55","date_gmt":"2021-01-26T12:40:55","guid":{"rendered":"http:\/\/outsmart.com.br?p=813"},"modified":"2021-01-26T12:40:55","modified_gmt":"2021-01-26T12:40:55","slug":"como-cadastrar-contas-e-contatos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/outsmart.com.br\/como-cadastrar-contas-e-contatos\/","title":{"rendered":"Como Cadastrar Contas e Contatos"},"content":{"rendered":"\n

Contas e contatos s\u00e3o grupos que est\u00e3o presentes dentro do modulo clientes, que ser\u00e1 onde voc\u00ea ira guardar as informa\u00e7\u00f5es de um cliente seja ele um membro ou uma empresa.
Empresas ser\u00e3o gerenciadas pela aba de contas e seus membros ser\u00e3o os contatos.<\/p>\n\n\n\n

Para cadastrar um novo novo cliente, h\u00e1 duas op\u00e7\u00f5es de acesso ao cadastro:<\/p>\n\n\n\n

Pelo acesso r\u00e1pido, dentro de qualquer m\u00f3dulo, clicando no menu do bot\u00e3o adicionar:<\/p>\n\n\n\n

\"1-3419612\"<\/figure>\n\n\n\n

Acessando o modulo de clientes:
1- Acesse o modulo CLIENTES.
2- Selecione contas ou contados.
3- Clique no bot\u00e3o de adicionar ‘+’.<\/p>\n\n\n\n

\"2-8438616\"<\/figure>\n\n\n\n

Insira as informa\u00e7\u00f5es para conta ou contato e depois\u00a0clique em Enviar ao final da p\u00e1gina.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Informa\u00e7\u00f5es da Conta:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

  1. Nome Conta –<\/strong> Nome da conta (empresa ou organiza\u00e7\u00e3o).<\/li>
  2. Telefone –<\/strong> N\u00famero de telefone da empresa (recomenda-se o padr\u00e3o +55 31 4042-3400 para os n\u00fameros de telefone)<\/li>
  3. Pa\u00eds –<\/strong> Pa\u00eds de localiza\u00e7\u00e3o<\/li>
  4. E-mail –<\/strong> E-mail do contato. Preencher um \u00fanico e-mail, n\u00e3o colocar mais de um e-mail separado por ; ou ,<\/li>
  5. Website –<\/strong> Site institucional<\/li>
  6. Propriet\u00e1rio da Conta –<\/strong> Assistente que efetuou o cadastro<\/li><\/ol>\n\n\n\n
    \"3-6902970\"<\/figure>\n\n\n\n

    Informa\u00e7\u00f5es do Contato:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    1. Nome – <\/strong>Nome do contato.<\/li>
    2. Sobrenome – <\/strong>Sobrenome do contato (preenchimento obrigat\u00f3rio).<\/li>
    3. E-mail secund\u00e1rio –\u00a0<\/strong>E-mail do contato. Preencher um \u00fanico e-mail, n\u00e3o colocar mais de um e-mail separado por ; ou ,<\/li>
    4. E-mail –<\/strong> E-mail preferencial do contato.<\/li>
    5. Nome Conta –<\/strong> Nome da conta (empresa ou organiza\u00e7\u00e3o) que o contato est\u00e1 associado.<\/li>
    6. Propriet\u00e1rio do contato –<\/strong> Assistente que efetuou o cadastro<\/li>
    7. Twitter –<\/strong> Pagina do twitter do contato.<\/li>
    8. Facebook –<\/strong> Pagina do Facebook do contato.<\/li>
    9. Telefone –<\/strong> N\u00famero de telefone fixo do contato (recomenda-se o padr\u00e3o +55 31 4042-3400 para os n\u00fameros de telefone).<\/li>
    10. Celular –<\/strong> N\u00famero de telefone m\u00f3vel.<\/li>
    11. Tipo –<\/strong> Paid User (Cliente que j\u00e1\u00a0possui negocio fechado) ou Prospect (Cliente potencial).<\/li>
    12. Titulo – <\/strong>Fun\u00e7\u00e3o do contato em sua organiza\u00e7\u00e3o ou empresa.\u00a0<\/li><\/ol>\n\n\n\n
      \"4-5597991\"<\/figure>\n\n\n\n

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      Contas e contatos s\u00e3o grupos que est\u00e3o presentes dentro do modulo clientes, que ser\u00e1 onde voc\u00ea ira guardar as informa\u00e7\u00f5es de um cliente seja ele um membro ou uma empresa.Empresas ser\u00e3o gerenciadas pela aba de contas e seus membros ser\u00e3o os contatos. Para cadastrar um novo novo cliente, h\u00e1 duas op\u00e7\u00f5es de acesso ao cadastro: […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-813","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-zoho-desk","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/outsmart.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/813","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/outsmart.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/outsmart.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/outsmart.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/outsmart.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=813"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/outsmart.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/813\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":818,"href":"https:\/\/outsmart.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/813\/revisions\/818"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/outsmart.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=813"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/outsmart.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=813"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/outsmart.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=813"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}