Convertendo Orçamentos e Ordens de Venda

https://www.youtube.com/watch?v=PHigxNNF9hk Um Orçamento pode ser convertido em Ordens de Compra ou Fatura.  Para a conversão:  1. No módulo de Orçamentos clique no orçamento desejado para abrir a página de detalhes…

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Entendendo o Modulo Relatórios

https://www.youtube.com/watch?v=h7xVCanMS2o Relatórios Zoho CRM são detalhadas e informativas listas de registros. Cada relatório fornece acesso a dados importantes necessários para diversos fins. No Zoho CRM, os relatórios padrão são fornecidos…

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Usar Modelos de Mesclagem

https://www.youtube.com/watch?v=lg868Cm5_AM No Zoho CRM, dentro do módulo de negócios, temos uma funcionalidade cuja função é a criação de contratos de forma rápida e prática.  Para mesclar correio:  Clique em no…

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Usar Vistas (Visualizações)

https://www.youtube.com/watch?v=SpTDlp7l7CY Vistas são listas personalizadas dentro de determinados módulos.   Para usar Vistas: Clique no módulo desejado. Neste exemplo usaremos o módulo contas. Clique na aba Todas as contas, e role até…

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Entendendo a Página Inicial

https://www.youtube.com/watch?v=0yhUTp8jI-w A página inicial do Zoho CRM é um rápido indicador do progresso de todas as suas atividades no CRM. Ela contém componentes de diferentes módulos, como Tarefas, Leads, Painéis…

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Entendendo o Modulo Faturas

https://www.youtube.com/watch?v=MviMkR_qM7Q As faturas são notas emitidas pelo fornecedor para os clientes com os bens ou os serviços com a finalidade de recebimento de pagamentos. Criar fatura individualmente Você pode criar…

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Entendendo o módulo Ordens de Venda

https://www.youtube.com/watch?v=m2_-8xdDeO0 As ordens de venda são a confirmação de vendas geradas depois que o cliente envia uma ordem de compra com base nas cotações. Uma cotação pode ser convertida em…

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Entendendo o Módulo Painéis/ Analítica

https://youtu.be/_Re-S4wkk5g Crie painéis de negócios, de forma rápida e fácil. Visualize e analise seus dados com painéis. Crie painéis avançados para monitorar seus principais indicadores de desempenho (KPIs), e compartilhe-os…

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Alterar o proprietário em massa

https://youtu.be/v28UTbk07NA No Zoho CRM, com base no requisito, você pode escolher alterar o proprietário de um registro. Você também pode transferir a propriedade das atividades em aberto, contatos em aberto…

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Etiquetas

https://www.youtube.com/watch?v=C4XuxtC5THg Etiquetas são identificadores exclusivos que podem ser associados aos seus registros do CRM para pesquisar, classificar, categorizar, filtrar e segmentar registros de maneira mais eficiente. As Etiquetas no Zoho…

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