Como Personalizar Usuário

Quer deixar seu perfil no Zoho CRM com a sua cara? Você pode alterar foto de perfil, dados pessoais, assinatura de email, idioma, cor de tema, e muito mais.

Veja como é simples personalizar seu perfil com este passo a passo:

Entre na sua conta Zoho e clique em Editar para fazer a edição do seu perfil.

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Na seção Informações Pessoais, preencha com seus dados e salve suas alterações clicando em Guardar.

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Na seção Endereço de Correio, você pode adicionar outros emails para serem usados no CRM, como os emails de integrantes da sua equipe na empresa.

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Ainda na seção Endereço de Correio, clique em Adicionar Endereço de E-mail para acrescentar o email na aba que surgirá.

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Na seção Número de Telefone você pode adicionar telefones para recuperação de acesso à conta, caso perca sua senha, por exemplo.

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Na seção Definições, você pode alterar o formato da data. Basta selecionar o formato desejado, como por exemplo dd/MM/yy.

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Para alterar sua foto de perfil, clique na foto com seu nome, escolha a foto desejada e clique em Carregar.

Para editar a assinatura de email, acesse o CRM (crm.zoho.com) e clique em Configurações.

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Depois, clique em Configurações Pessoais.

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Na tela mostrada abaixo, você pode ver todos os dados pessoais do usuário. Caso queira editar qualquer um dos campos, basta clicar em Editar.

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Ao final da página, você pode alterar a sua assinatura de email.

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Será esta assinatura que você irá usar ao disparar emails pelo CRM. Preencha e clique em Salvar.

Para copiar a sua assinatura de um outro local para então colar nesta configuração do CRM com sucesso, certifique-se de copiar a mesma a partir de um e-mail já enviado. A cópia de texto formatado com imagem não funciona a partir de caixas de edição de texto, texto enriquecido ou texto HTML.

Caso não consiga copiar e colar alguma imagem de assinatura diretamente, salve a mesma em arquivo e anexe.

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Para mudar a cor do tema, basta clicar na cor desejada na seção Temas.

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Ao alterar a cor, o menu superior será atualizado com a cor escolhida, conforme abaixo:

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