Como Criar Notas no CRM

As notas servem para documentar interações e evoluções relativas a clientes, negócios e quaisquer outros módulos do CRM.


Todo tipo de registro no CRM contém uma “Lista Relacionada” com todos os tipos de registros associados a ele. Nesse exemplo, estamos usando o módulo “Contatos”.

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Para adicionar uma nota, basta clicar em “Notas” ou no sinal de mais (+), as notas auxiliam em fazer observações importantes sobre clientes e/ou negócios.

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Agora basta digitar no campo abaixo de Notas (“Adicionar uma observação…”), e clicar em Salvar.

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O CRM salva automaticamente o usuário que criou a nota, e a data e hora. Para criar mais notas, basta clicar no campo “Adicionar uma observação…”. Na Lista Relacionada, ao lado de Notas, temos o número de notas sobre esse registro. No nosso exemplo, só temos 1 Nota.

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