Entendendo Módulo Orçamento

Os orçamentos são acordos entre clientes e um fornecedores, para a entrega de produtos solicitados por um cliente dentro de um período especificado e com um preço definido.

Para criar um Orçamento siga os passos:

1. Entre no módulo Orçamento, e criar Orçamento. 

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Preencha os campos de detalhamento do orçamento.

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Campos para Orçamento.

Proprietário do Orçamento: Pessoa responsável pelo orçamento.

Assunto: Nome do orçamento, esse campo é obrigatório.

Orçamento estágio: Status do orçamento.

Equipe: Equipe de vendas ou compra associada ao orçamento (como boa prática esse campo dever ser editado para o tipo picklist).

Portador: Empresa de logística responsável pela entrega do produto.

Nome Negócio: Nome do negócio associado ao orçamento.

Válido até: Data de validade do orçamento.

Nome Contato: Contato relacionado ao orçamento.

Os campos de endereço são destinados a cobrança e entrega.

3. Depois de preencher os detalhes do Orçamento, clique em adicionar itens de linha, em Detalhes do Produto.

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4. Procure pelo Produto a ser orçado e entre com a quantidade.

5. Clique em adicionar Produtos.

6. Após Adicionar todos os produtos clique em salvar.

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