Entendendo o Modulo Faturas

As faturas são notas emitidas pelo fornecedor para os clientes com os bens ou os serviços com a finalidade de recebimento de pagamentos.

Criar fatura individualmente

Você pode criar faturas individualmente:

  • Preenchendo os detalhes no formulário de criação da fatura.
  • Clonando faturas com algumas alterações nos detalhes da fatura existente.

Para criar faturas individualmente:

  1. Entre no módulo Faturas.
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2. Clique em criar Fatura.

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Preencha os campos: 

  1. Proprietário da Fatura: Selecione o nome do usuário ao qual a fatura é atribuída.
  2. Assunto: Especifique o nome da fatura. Este campo é obrigatório.
  3. Data da Fatura: Especifique a data em que a fatura é criada.
  4. Vencimento: Especifique a data de vencimento de acordo com suas condições de pagamento.
  5. Comissão de Vendas: Especifique a comissão para o vendedor ao fechar o negócio.
  6. Nome da Conta: Especifique o nome da conta para a qual a fatura deve ser criada. Este campo é obrigatório.
  7. Nome do Contato: Especifique o nome do contato para o qual a fatura deve ser criada.
  8. Ordem de venda: Produto. 
  9. Ordem de compra: A qual ordem de compra está relacionada esta fatura.
  10. Status: Status da fatura.
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Informações de Endereço: 

  • Caso sua ordem de venda seja para um contato registrado em seu CRM, essas informações serão preenchidas automaticamente. 
  • Essas informações podem ser alteradas de acordo com sua necessidade.
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Itens Faturados: 

  • Clique em Adicionar linha, para adicionar os produtos que serão faturados. 
  • Preencha de acordo com sua necessidade de negócio. 
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Para clonar faturas:

  1. Na aba Faturas, clique em uma fatura específica que deve ser clonada.
  2. Na página Detalhes da Fatura, clique no ícone + [Mais] e selecione Clonar nas opções suspensas.
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3. Na página Clonar Fatura, modifique os detalhes necessários.

4. Clique em Salvar.

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Nota: Entre em contato conosco para saber mais sobre a emissão de notas fiscais a partir do CRM.

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