Modos de Exibição
https://youtu.be/crV5lfugbfA Os modos de exibição servem para ordenar e categorizar seus registros.As exibições ajudam a priorizar trabalho dando a visão dos registros que você mais precisa. Temos no Zoho CRM…
Registros – Criar, Editar e Excluir.
https://youtu.be/PIK8aCUJpWU Registros é o nome usual das entradas de cada módulo, e é uma forma de generalizar o banco de dados formado em cada módulo. Você pode ter os registros…
Modos de Exibição – Tabular (Lista)
https://youtu.be/YiscS4J370I Este modo de exibição dispõem seus registros na forma de lista, ordenados na forma ascendente ou descendente, a primeira forma dispõem os registros do menor para o maior ou…
Mapeamento de conversão de Cliente potencial
https://youtu.be/21ZpIFXCQV0 Os campos preenchidos no módulo Cliente Potencial são convertidos automaticamente para os campos da nova conta e contato. Nesse caso, o mapeamento de conversão pode ser editado de acordo…
Registros – Contagem e Paginação
https://youtu.be/MIdcI3Fz4LU Uma das facilidades que a ferramenta Zoho CRM traz é a possibilidade de visualização rápida de seus registros, para que se possa trabalhar com maior agilidade utilizando as visualizações…
Pesquisar Registros
https://youtu.be/f9YfBJJLx84 De forma prática e rápida, no Zoho CRM você pode pesquisar seus registros. Para isso, clique no ícone de lupa, conforme está destacado na imagem abaixo: Depois, digite o…
Registros – Atualização em massa
https://youtu.be/WnGzpOerI9w Registros - Atualização em massa As operações em massa no Zoho CRM acontecem quando você tem um grande número de registros que precisam da mesma alteração, como por exemplo,…
Modos de Exibição – Tela (Canvas)
https://youtu.be/CM12PRK3PKU Este modo de exibição é a forma mais flexiva de customização para visualizar seus registros. Nesse modo de exibição você pode monta o seu próprio layout para seus registros,…
Modos de Exibição – Kanban
https://youtu.be/u59Ui3BGUZY O Kanban é um do modos de exibição dos registros. Este tipo de visualização é interessante quando temos um processo que respeita etapas ou estágios (exemplo situação do Cliente…
Visualização do Zoho Sheet
https://youtu.be/Nsb0V12LcAQ Para aqueles que preferem manipular os registros em forma de tabela e planilhas, existe a opção Visualização do Zoho Sheet, que dispõem os registros na forma de planilha, colocando…