O Zoho Analytics tem total integração com o Zoho CRM, permitindo a importação de dados de forma rápida e intuitiva. Neste tutorial, vou explicar como importar seus dados em segundos, com alguns detalhes sobre o processo.
Página de importação de dados
O primeiro passo é chegar na página de importação de dados. Existem algumas formas de fazer isso e você pode fazer de uma forma mais universal.
- Clique no ícone do Zoho Analytics (canto superior esquerdo) . Esse botão leva à página inicial do Analytics, e não é necessário se você já estiver nesta página.
- Clique em “Importar dados” (canto superior direito). Esse botão leva à página de importação dos dados, ela serve como ponto de partida para importação dos dados de qualquer plataforma.
Importando propriamente
O segundo passo é ativar a importação. Se já existir essa importação em seu Zoho Analytics esse passo não é nem necessário e nem possível.
- Clique no Botão do Zoho CRM. Caso o aviso aparecerá em sua plataforma, clique em próximo.
- Escolha e digite o nome do espaço de trabalho. É possível colocar uma descrição para esse espaço clicando em “+ Descrição do espaço de trabalho”.
- Selecione a organização de onde serão importados os dados.
- Escolha os dados que serão importados. Nesse caso, cada modulo do Zoho CRM tem um conjunto de dados que podem ser importados para o Analytics. Para escolher cada um deles, clique no módulo (à esquerda) e os campos (à direita). É possível selecionar todos os campos de um módulo clicando na caixa de seleção acima dos campos. Alguns módulos e campos são obrigatórios de se importar e não podem ser removidos.
- Selecione a frequência com que esses dados serão importados, podendo ser diário (em um horário definido). Para que essa importação não se repita selecione “Não agendado”.
- Clique em Criar.
E em alguns instantes os dados do se Zoho CRM estarão disponíveis para análise.
Editar configurações da importação
Caso queira alterar a frequência com que seus dados são importados ou mesmo alterar os campos do Zoho CRM que estão sendo importados, basta seguir o passo a passo abaixo.
- Da página inicial, clique em um dos espaços de trabalho existentes. Pode ser o do próprio CRM
- Clique em Fontes de dados (na barra lateral esquerda).
- Clique no espaço de nome dado ao seu espaço de trabalho, se ele já não estiver selecionado.
- Clique em “Editar configuração”. Está em azul, do lado do nome do seu espaço de trabalho.
- Edite as configurações necessárias de módulo, campo ou agendamento.
- Clique em Salvar.
E pronto! A importação de seu banco de dados do CRM já está editada.