Entendendo o Módulo Painéis/ Analítica

Crie painéis de negócios, de forma rápida e fácil.

Visualize e analise seus dados com painéis. Crie painéis avançados para monitorar seus principais indicadores de desempenho (KPIs), e compartilhe-os com seus colegas, para facilitar a análise de dados e a colaboração.

Nota: Dependendo da sua versão do CRM, este módulo pode estar nomeado
Painéis ou Analítica.

Para criar um novo painel:

  1. Clique no modulo Analítica.

2. Ao lado do nome Painéis, clique no ícone de MAIS, localizado no canto superior esquerdo.

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  1. Selecione o tipo de componente que irá criar. Para este exemplo iremos trabalhar com gráficos.
  2. Podem ser adicionados de duas formas: Gráfico Rápido ou A partir de relatórios.
  3. Clique em Gráfico Rápido.
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  1. Preencha as informações a seguir:
  • Nome do Componente:
  • Módulo(s)
  • Medida(eixo-y)
  • Agrupamento
  • Filtro de Critérios
  • CheckBox de Classificar por: selecione a opção que desejar.
  • Agrupamento Máximo: Número máximo de agrupamentos.
  • Caso marque a checkbox de Parâmetro de comparação para eixo-y

Depois clique em salvar, pronto, seu painel estará salvo!

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Adicionar à página inicial ou favoritos

Esse recurso permite que você adicione o gráfico para a página inicial do seu Zoho CRM.

Para adicionar o gráfico à sua página inicial.

  1. Na Página Inicial de Painéis, selecione o painel.
  2. Clique no ícone Mais e selecione Adicionar à Página Inicial ou Adicionar como favorito.

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