Usar Modelos de Mesclagem

No Zoho CRM, dentro do módulo de negócios, temos uma funcionalidade cuja função é a criação de contratos de forma rápida e prática. 

Para mesclar correio: 

  1. Clique em no módulo Negócio.
  2. Selecione um Negócio.
  3. Dentro do Registro, clique nos três pontinhos e selecione a opção Mesclar correio.
1-4047304

4. Selecione o template desejado e clique em consolidar. Uma nova página será aberta e direcionada ao Zoho Write.

2-9939247

5. Faça as alterações necessárias e clique em Executar a Mesclagem. Uma nova página será aberta, com as informações devidamente mescladas.

3-6969645

Depois de devidamente pronto, seu documento pode: 

  • Ser enviado por email diretamente para ser assinado via Zoho Sign. 
  • Ser compartilhado por outros meios, como post para blog ou até mesmo web.
  • Ser salvo como documento de várias finalidades em seu computador.
4-2941799

Deixe uma resposta