Usar Vistas (Visualizações)

Vistas são listas personalizadas dentro de determinados módulos.  

Para usar Vistas:

  1. Clique no módulo desejado. Neste exemplo usaremos o módulo contas. 
  2. Clique na aba Todas as contas, e role até a opção Novo Modo De Exibição Personalizado.
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3. Dê um título para sua exibição. 

4. Especifique seus critérios. 

5. Selecione entre compartilhar com:

  • Somente eu.
  • Todos.
  • Usuários selecionados.
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Pronto, uma nova lista de visualizações de acordo com sua personalização será criada! 

Nota: Vistas podem ser colocadas na página inicial do CRM ou usadas para gerar relatórios

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