Os orçamentos são acordos entre clientes e um fornecedores, para a entrega de produtos solicitados por um cliente dentro de um período especificado e com um preço definido.
Para criar um Orçamento siga os passos:
1. Entre no módulo Orçamento, e criar Orçamento.
Preencha os campos de detalhamento do orçamento.
Campos para Orçamento.
Proprietário do Orçamento: Pessoa responsável pelo orçamento.
Assunto: Nome do orçamento, esse campo é obrigatório.
Orçamento estágio: Status do orçamento.
Equipe: Equipe de vendas ou compra associada ao orçamento (como boa prática esse campo dever ser editado para o tipo picklist).
Portador: Empresa de logística responsável pela entrega do produto.
Nome Negócio: Nome do negócio associado ao orçamento.
Válido até: Data de validade do orçamento.
Nome Contato: Contato relacionado ao orçamento.
Os campos de endereço são destinados a cobrança e entrega.
3. Depois de preencher os detalhes do Orçamento, clique em adicionar itens de linha, em Detalhes do Produto.
4. Procure pelo Produto a ser orçado e entre com a quantidade.
5. Clique em adicionar Produtos.
6. Após Adicionar todos os produtos clique em salvar.