Fluxo de trabalho em venda nova

O tutorial abaixo vamos mostrar como criar um fluxo de trabalho para que, toda vez que tivermos uma vendo no módulo de negócios, enviar um e-mail notificando a venda.

Primeiro vamos criar uma regra de fluxo de trabalho com a opção notifica e-mail

Vamos em configurações

No módulo de Automação selecionamos Regras de fluxo de trabalho

Ao lado direito vamos selecionar a opção Nova Regra

Passamos todas as especificações necessárias, módulo de negócios conforme imagem abaixo

Partindo para as configurações das regras, vamos executa-la em uma ação do registro quando Criar 

Selecionamos todos os negócios que serão criados

Vamos usar duas ferramentas, na primeira vamos escrever uma função com o Deluge e depois usaremos a ferramenta de notificação pronta do CRM.

Em ações imediatas escolhemos Funções

Escolhemos Nova Função

Escrever sua próprias

Preenchemos as especificações necessárias conforme abaixo.

Agora vamos inserir a função que desenvolvemos abaixo no Deluge

				
					// lista que contem os atributos a serem criados
cria = {
	"Deal_Name":"Teste 1",
	"Account_Name":"Teste 1",
	"Closing_Date":'02/08/2021',
	"Pipeline":" "
	};
// cria atributos
insere = zoho.crm.createRecord("Deals",cria);
// condições para enviar o email
if ( insere != null && cria != null ) 
{
	sendmail
    [
    	from: zoho.adminuserid
    	to: // seu email aqui
    	subject: "Nova Venda!"
    	message: "Foi feita uma nova venda"
    ]
}
				
			

Salvamos a função depois de inserida

Agora podemos salvar o fluxo de trabalho desenvolvido conforme abaixo. E depois de salva-todas novas vendas serão notificadas por e-mail

Agora vamos utilizar um recurso já pronto que é o Notificação por E-mail

Voltando em ações imediatas vamos seleciona-lo, conforme imagem abaixo.

Criamos uma nova notificação

Logo após vamos preencher as especificações como:

Nome: Novo Negócio
Destinatários do e-mail: ( abrir os destinatários e escolher E-mail)
Destinatários Adicionais: ( inserir seu e-mail)
Modelo de e-mail: (caso você não tenha algum modelo poderá criar um)

E pronto clicamos em Salvar e toda vez que for criado um novo negocio será enviado um e-mail de notificação

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