Zoho CRM

https://youtu.be/g3vh0kBaC80 No Zoho CRM, os campos que são preenchidos nos módulos (Cliente Potencial, Conta, Contatos) podem ser personalizados. Essa é uma grande vantagem da ferramenta, que se adapta ao seu…

https://youtu.be/9VK1Vp7sP5Q A Atividade do tipo Chamada serve para registrar as ligações telefônicas recebidase realizadas, assim como detalhes tais como duração, data e hora, notas, etc. Pode-se criar uma chamada partir do módulo Atividades,…

O tutorial abaixo vamos mostrar como criar um fluxo de trabalho para que, toda vez que tivermos uma vendo no módulo de negócios, enviar um e-mail notificando a venda.Primeiro vamos…

O sandbox nos permite gerenciar mudanças no CRM sem afetar o ambiente de produção. Isso significa que podemos fazer alterações no Zoho CRM, e sempre que o resultado for positivo,…

https://youtu.be/R2Fa7AD3_Ds Um Orçamento pode ser convertido em Ordens de Compra ou Fatura.  Para a conversão:  1. No módulo de Orçamentos clique no orçamento desejado para abrir a página de detalhes…

https://www.youtube.com/watch?v=lg868Cm5_AM No Zoho CRM, dentro do módulo de negócios, temos uma funcionalidade cuja função é a criação de contratos de forma rápida e prática.  Para mesclar correio:  Clique em no…

https://youtu.be/mAjEx_gvzzQ Vistas são listas personalizadas dentro de determinados módulos.   Para usar Vistas: Clique no módulo desejado. Neste exemplo usaremos o módulo contas. Clique na aba Todas as contas, e role até…

https://youtu.be/_Re-S4wkk5g Crie painéis de negócios, de forma rápida e fácil. Visualize e analise seus dados com painéis. Crie painéis avançados para monitorar seus principais indicadores de desempenho (KPIs), e compartilhe-os…

https://youtu.be/KILgj_ic8sQ No Zoho CRM, com base no requisito, você pode escolher alterar o proprietário de um registro. Você também pode transferir a propriedade das atividades em aberto, contatos em aberto…