Como Cadastrar Contas e Contatos
Contas e contatos são grupos que estão presentes dentro do modulo clientes, que será onde você ira guardar as informações de um cliente seja ele um membro ou uma empresa.Empresas serão gerenciadas pela aba de contas e seus membros serão os contatos. Para cadastrar um novo novo cliente, há duas opções de acesso ao cadastro: […]
Criar ou Editar Equipes
Equipes ajudam a organizar seus agentes, de acordo com suas habilidades específicas ou por funções em grupos. Elas são especialmente úteis quando você precisar que um conjunto específico de agentes gerencie atividades comuns. Você pode atribuir tíquetes e tarefas a uma equipe ou agente dentro de uma equipe. Observe que equipes são específicas para um […]
Configurar Departamentos
Os Departamentos separam unidades de negócios distintas da organização, marcas, ou até mesmo empresas distintas em um grupo econômico. Via de regra, uma empresa terá apenas um departamento para suporte no Zoho Desk. Considere ter mais de um departamento se: Existir uma divisão clara no público atendido. Exemplo: Uma fábrica de bebidas pode dividir o […]
Gerenciar Agentes
Os usuários internos, ou agentes, são aqueles usuários da organização que precisam acessar a plataforma do Zoho Desk para prestar suporte aos clientes externos. Para Criar Agentes: 1- Clique na engrenagem no canto superior direito (ou pressione a tecla ‘s’ caso não esteja editando algum texto).2- Na sessão USUÁRIOS E CONTROLE, clique em ‘Agentes’. 3- […]
Gerenciar Funções dos Usuários
As funções tem como objetivo hierarquizar os usuários dentro da organização. Os registros e dados utilizados irão respeitar essa hierarquia da seguinte forma: Usuários em uma hierarquia mais alta sempre podem acessar todos os registros de uma hierarquia mais baixa. Por exemplo, um gerente de suporte pode acessar todos os registros dos agentes, enquanto os […]
Gerenciar Perfis de Usuário
Em uma organização, os perfis são utilizados para personalizar as diferentes permissões que cada usuário possui dentro de cada módulo, tickets, permissões administrativas e múltiplos departamentos. Pode ser atribuído permissões para acessar um determinado campo e restringir o nível de acesso aos dados deste campo, como visualizar, editar e deletar. Por padrão, no Zoho Desk […]
Configurar Compartilhamento Geral de Dados
O menu de compartilhamento de dados permite definir o nível de acesso aos dados nos módulos do Zoho Desk de modo geral. Para Acessar o Compartilhamento de Dados 1- Clique na engrenagem no canto superior direito (ou pressione a tecla ‘s’ caso não esteja editando algum texto). 2- Na sessão USUÁRIOS E CONTROLE, clique em ‘Permissões’. […]
Personalizar Campos e Layouts
Os layouts controlam a organização dos campos e seções relacionadas na página do módulo de um departamento. Cada módulo tem seu próprio layout, que consiste nos campos padrão e personalizado. Eles também determinam quais campos são visíveis, “apenas leitura” e obrigatórios. Você pode usar layouts para personalizar os campos de páginas de módulos para cada […]
Configurar Multimarcas
Quando se possui mais de um departamento, é possível criar centrais de ajuda personalizadas para cada departamento, permitindo que cada departamento tenha uma identidade visual separada dos demais. Habilitar o Modo de Multimarcas 1- Clique na engrenagem no canto superior direito (ou pressione a tecla ‘s’ caso não esteja editando algum texto). 2- Na sessão […]
Personalizar o Domínio
O domínio do seu site é a forma como os clientes acessarão a plataforma de suporte do Desk, que por padrão, está no formato desk.zoho.com/portal/<nome da empresa ou departamento>. Sendo assim, é interessante personalizar este domínio para incluir a sua identidade e que seja de fácil acesso.Para personalizar o seu domínio é preciso primeiro ter o […]