As funções tem como objetivo hierarquizar os usuários dentro da organização. Os registros e dados utilizados irão respeitar essa hierarquia da seguinte forma: Usuários em uma hierarquia mais alta sempre podem acessar todos os registros de uma hierarquia mais baixa.
Por exemplo, um gerente de suporte pode acessar todos os registros dos agentes, enquanto os agentes podem acessar apenas seus registros.
Para acessar o menu de funções:
1- Clique na engrenagem no canto superior direito (ou pressione a tecla ‘s’ caso não esteja editando algum texto).
2- Na sessão USUÁRIOS E CONTROLE, clique em ‘Permissões’.
3- Para criar uma nova função clique na opção ‘Nova Função’ ou no botão ‘+’ localizado na barra lateral esquerda, veja imagem abaixo.
Há ícones ocultos depois dos nomes de cada função que somente aparecem quando o mouse esta sob o nome da função.
Criar função subordinada – Redireciona para pagina de criação com função acima selecionada.
Editar função – Edita as opções da função.
Excluir função – Remove uma função, disponível apenas se não for função CEO.
4- Insira as informações da Nova função.
Nome da função – Nome da função a ser criada.
Subordinado a – Seleciona função a qual esta será subordinada. (utilize os botões ao lado para inserir ou remover a função escolhida).
Compartilhar dados com terceiros – Habilita ou Desabilita: Todos dados registros de propriedade serão visíveis para todos da organização.
Descrição – Breve descrição que define a função criada.
Deixar o campo ‘Subordinado a’ em branco criará uma função logo abaixo da função CEO
5- Clique em ‘Salvar’ para finalizar o processo de criação da função.
Para Excluir uma função
Após acessar o menu de funções
1- Passe o mouse sob a função a ser excluída para ver os botões ocultos, e clique no ícone da lixeira.
Não é possível excluir a função CEO
2- Escolha para qual função serão transferidos os agentes e sub-funções da função a ser excluída.
3- Clique em transferir e excluir para concluir a exclusão da função.