Como Personalizar Modelos de E-mail

https://youtu.be/05F-Ff8QlE4 Modelos de email tornam o envio de email simples e rápido. É possível criar modelo de email para cotação, para notificação interna, notificação externa e mais. Nesse passo-a-passo temos…

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Integração com Emails

https://youtu.be/46MCrLhKjJg Para fazer a integração siga os seguintes passos. 1) Na página principal clique em Configurações. 2) Na página de configurações nas opções de Canais clique em E-mail. 3) Agora…

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Como Criar Notas no CRM

https://youtu.be/vgx5BkNUe2U As notas servem para documentar interações e evoluções relativas a clientes, negócios e quaisquer outros módulos do CRM. Todo tipo de registro no CRM contém uma "Lista Relacionada" com…

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Como Criar Eventos (Reuniões)

https://youtu.be/nU3Ka_c2op8 Para organizar as atividades da equipe de vendas, o Zoho CRM tem o módulo Atividades. Uma atividade no CRM pode ser de 3 tipos: Tarefas, Eventos ou Chamadas. Pode-se…

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Como criar Chamadas

https://youtu.be/9VK1Vp7sP5Q A Atividade do tipo Chamada serve para registrar as ligações telefônicas recebidase realizadas, assim como detalhes tais como duração, data e hora, notas, etc. Pode-se criar uma chamada partir do módulo Atividades,…

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Convertendo Orçamentos

https://youtu.be/YrtLR3p80eQ Um Orçamento pode ser convertido em Ordens de compra ou Fatura.  1. No módulo de Orçamentos clique no orçamento desejado para abrir a página de detalhes do orçamento. Clique…

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Entendendo Módulo Orçamento

https://youtu.be/bqi0O8a6Gmc Os orçamentos são acordos entre clientes e um fornecedores, para a entrega de produtos solicitados por um cliente dentro de um período especificado e com um preço definido. Para…

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Entendendo o Módulo Produtos

https://youtu.be/s2u7nGcow_M Os produtos podem ser bens ou serviços vendidos e/ou comprados por sua organização. Com o Zoho CRM você pode gerenciar os produtos da sua empresa para seus clientes e…

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Entendendo o Módulo Negócios

https://youtu.be/4lSDRoBKEDg O módulo de Negócios do Zoho CRM permite você guardar e gerenciar os registros de seus negócios com contatos jurídicos ou físico. São esse negócios (ou vendas) que geram…

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