Como Personalizar Modelos de E-mail

Modelos de email tornam o envio de email simples e rápido. É possível criar modelo de email para cotação, para notificação interna, notificação externa e mais.

Nesse passo-a-passo temos descrito como criar um modelo de email para o módulo de “Clientes Potenciais”.

No CRM clique em configurações.

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Clique em “Modelos” (abaixo de Personalização).

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Clique em “Novo Modelo”.

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Selecione o módulo em que esse modelo de email será usado. No nosso exemplo estamos criando um modelo de email para enviar para clientes potenciais. Clique em “Próximo”.

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Selecione modelo “Inserir HTML / Texto sem formatação”. Recomendamos essa opção para o email passar melhor pelos filtros anti-spam e não possui a barra cinza lateral que os outros modelos de email possuem.

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O campo “Digite o nome de modelo” é para identificar esse modelo na sua lista de modelos do CRM.


O campo “Digite um assunto de modelo” é o assunto do email ao enviar para o Cliente Potencial.


O campo em branco abaixo é o corpo do email. É possível mesclar campos inserindo campos no CRM no email.

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