Como Cadastrar Contas e Contatos
Contas e contatos são grupos que estão presentes dentro do modulo clientes, que será onde você ira guardar as informações de um cliente seja ele um membro ou uma empresa.Empresas…
Criar ou Editar Equipes
Equipes ajudam a organizar seus agentes, de acordo com suas habilidades específicas ou por funções em grupos. Elas são especialmente úteis quando você precisar que um conjunto específico de agentes…
Configurar Departamentos
Os Departamentos separam unidades de negócios distintas da organização, marcas, ou até mesmo empresas distintas em um grupo econômico. Via de regra, uma empresa terá apenas um departamento para suporte…
Gerenciar Agentes
Os usuários internos, ou agentes, são aqueles usuários da organização que precisam acessar a plataforma do Zoho Desk para prestar suporte aos clientes externos. Para Criar Agentes: 1- Clique na…
Gerenciar Funções dos Usuários
As funções tem como objetivo hierarquizar os usuários dentro da organização. Os registros e dados utilizados irão respeitar essa hierarquia da seguinte forma: Usuários em uma hierarquia mais alta sempre…
Gerenciar Perfis de Usuário
Em uma organização, os perfis são utilizados para personalizar as diferentes permissões que cada usuário possui dentro de cada módulo, tickets, permissões administrativas e múltiplos departamentos. Pode ser atribuído permissões…
Ressincronizar dados (Zoho CRM para Dispositivos Moveis)
https://youtu.be/Nun5evH1z2c Por vezes, em decorrência de falhas de internet, pode ocorrer dos dados do CRM no dispositivo móvel não corresponderem aos mais atuais, e até mesmo se ocultarem. Reiniciar CRM…
Acessar Cadastros de Clientes no Zoho CRM para Dispositivos Móveis
https://youtu.be/ofTvePu9cbo Acessar cadastros de clientes no Zoho CRM para dispositivos móveis é simples. Existem algum métodos. Escolha o que lhe atenda melhor. Atenção: Caso esteja usando uma versão desatualizada do…
Zoho CRM em Dispositivos Móveis
https://youtu.be/u2BA1mif_M8 O Zoho CRM pode ser utilizado em dispositivos móveis, o que é particularmente útil para equipes externas. Além disto, sendo utilizado em dispositivos móveis, acrescenta-se ao CRM as seguintes…
Configurar Compartilhamento Geral de Dados
O menu de compartilhamento de dados permite definir o nível de acesso aos dados nos módulos do Zoho Desk de modo geral. Para Acessar o Compartilhamento de Dados 1- Clique na…