Registros – Atualização em massa

As operações em massa no Zoho CRM acontecem quando você tem um grande número de registros que precisam da mesma alteração, como por exemplo, todos os clientes em que o campo cidade é: ‘BH’ e você deseja colocar ‘Belo Horizonte’.

Vamos então realizar a atualização em massa?

Selecione primeiro os registros um a um ou utilize algum filtro para eles.

1. Escolha os registros.

2. Clique no ícone de mais opções.

3. Depois, clique em atualizar em massa, conforme mostra abaixo.

4. Escolha o campo que se deseja atualizar e entre com o novo dado.

5. Agora, clique em Atualizar.

Outra forma de atualização em massa

1. Dentro do módulo, clique no ícone de mais opções (três pontos).

2. Selecione Atualização em Massa.

3. Escolha o critério para agrupar seus registros.

4. Depois, clique em pesquisar.

5. Selecione os registros para alteração em massa.

6. Escolha o campo de alteração e insira o novo dado.

Pronto, agora você realizou a atualização em massa dos seus registros.