Ver todos os avanços

Debaixo de No módulo Avanços na visualização Admin, você pode visualizar todos os avanços registrados por seus usuários em toda a organização.

Saiba quanto adiantamento foi feito para cada usuário de tempos em tempos. Percorra a lista para conhecer as viagens e relatórios aos quais foram aplicados os adiantamentos. Você também pode visualizar o status dos avanços e os aprovadores dos quais a aprovação é devida. Para saber mais sobre os detalhes do avanço, clique no avanço e seus detalhes serão exibidos.

Se desejar visualizar apenas os avanços que ainda não foram aplicados a um relatório, você pode aplicar o filtro Não relatado e visualizar a lista de relatórios que ainda não foram relatados. Da mesma forma, para visualizar um determinado conjunto de avanços, aplique filtros e visualize a lista de avanços no filtro selecionado.

Para aplicar um filtro, clique no botão Ícone Mais ao lado do terceiro filtro na faixa superior e selecione o status com o qual deseja filtrar seus avanços. Os avanços serão listados com base no filtro que você selecionou.

Se você deseja configurar ou editar as preferências do Módulo Avanços , clique no botão ícone de engrenagem no canto superior direito da página e selecione Preferências . Para personalizar e configurar as preferências de aprovação , clique em Aprovações .

Registrar Adiantamentos para Funcionários

Os administradores podem registrar os adiantamentos que deram a seus funcionários. Para registrar avanços:

1. Clique em Exibição do administrador .
2. Vá para Avanços .
3. Clique no botão + Gravar Avanço .
   
4. A página de avanço de registro será aberta.
   • Preencha os seguintes dados:

     CAMPOS	DESCRIÇÃO
     Do utilizador	Selecione o usuário para o qual deseja registrar o adiantamento.
     Quantia	Insira o valor pago como adiantamento.
     Data	Insira a data em que você pagou o adiantamento.
     Pago através	Selecione a conta através da qual você pagou o adiantamento.
     Referência#	Digite o número de referência do adiantamento, se houver.
     Notas	Adicione informações adicionais como notas, se necessário.
     Aplicar à viagem	Se você deseja aplicar esse adiantamento a uma viagem, selecione uma viagem no menu suspenso Aplicar à viagem .

5. Clique em Gravar Avanço .
   
6. Se o total do relatório do funcionário for menor que o adiantamento, o valor restante do adiantamento que o funcionário deve ao empregador pode ser devolvido ou usado em relatórios futuros. Caso o funcionário não tenha devolvido o adiantamento, o administrador pode optar por aplicar o adiantamento excedente em relatórios futuros . Nesse caso, o adiantamento em excesso será registrado como um novo adiantamento na lista de Adiantamentos.

Exportar adiantamentos

Você pode exportar os adiantamentos registrados em sua organização, para importá-los em seu software de contabilidade ou outros aplicativos.

Você pode exportar avanços em dois formatos:

Para exportar um adiantamento:

1. Clique em Exibição do administrador .
2. Navegar para Avanços na barra lateral esquerda.
3. Selecione o avanço que deseja exportar.
4. Clique no Mais ícone no canto superior direito da página.
5. Selecione Exportar .
6. Selecione o formato (CSV ou XLS (XLSX)) no qual deseja exportar seus dados.
7. Se você deseja proteger os avanços com uma senha, marque a opção Desejo proteger este arquivo com uma senha e forneça uma senha no campo Senha .
8. Caso o adiantamento tenha sido aprovado, você terá a opção de marcar a opção Marcar este adiantamento como exportado para acompanhar os adiantamentos exportados. Você pode visualizar todos os avanços exportados navegando até o módulo Avanços e clicando no botão Mais ícone ao lado dos filtros. Selecione Exportado e todos os avanços exportados serão exibidos.
9. Clique em Exportar para baixar os dados para o seu computador.