Conhecimento - Configurações
O painel de configurações do Zoho Expense é um conjunto de opções que permitem que os usuários personalizem e ajustem as configurações do aplicativo de acordo com as necessidades específicas da empresa. Aqui estão alguns dos recursos que os usuários podem encontrar no painel de configurações do Zoho Expense:
1. Personalização de moeda: O Zoho Expense suporta várias moedas, permitindo que as empresas personalizem a moeda para atender às suas necessidades específicas.
2. Configurações de imposto: Os usuários podem definir suas configurações de imposto, incluindo a taxa de imposto, o nome do imposto e as regras de arredondamento.
3. Configurações de e-mail: O painel de configurações permite que os usuários personalizem as configurações de e-mail para notificações e alertas relacionados às despesas.
4. Configurações de categorias: Os usuários podem criar e personalizar categorias para classificar e organizar despesas, tornando mais fácil acompanhar e relatar as despesas.
5. Configurações de integração: O Zoho Expense oferece integração com outros aplicativos Zoho, como o Zoho Books e o Zoho CRM. Os usuários podem personalizar as configurações de integração de acordo com suas necessidades.
6. Configurações de usuário: Os administradores podem gerenciar as configurações de usuário, incluindo permissões, acesso e outras configurações.
No geral, o painel de configurações do Zoho Expense oferece aos usuários uma ampla gama de opções para personalizar e ajustar o aplicativo de acordo com as necessidades específicas da empresa. Isso ajuda a garantir que o Zoho Expense atenda às necessidades exclusivas de gerenciamento de despesas da empresa, tornando o processo de gerenciamento de despesas mais fácil e eficiente.
Entre esta opções gostaríamos de destacar algumas que e essencial nas configurações para o processo. Vamos lá:
No Zoho Expense, as categorias de despesas são usadas para classificar as despesas em diferentes tipos e tornar mais fácil organizar e rastrear as despesas.
Categoria despesas
As categorias de despesas são altamente personalizáveis e os usuários podem configurá-las de acordo com as necessidades específicas da empresa. Aqui estão algumas das coisas que você pode configurar nas categorias de despesas no Zoho Expense:
Personalizar as categorias de despesas no Zoho Expense ajuda a garantir que as despesas sejam adequadamente organizadas e rastreadas. Também torna mais fácil gerar relatórios precisos e analisar as despesas de diferentes maneiras para fins de contabilidade e gestão financeira.
1. Nome da categoria: O usuário pode nomear as categorias de despesas para refletir o tipo de despesa que elas representam. Por exemplo, "Aluguel", "Transporte", "Alimentação", "Hospedagem", etc.
2. Subcategoria: É possível criar subcategorias para categorias existentes para organizar as despesas em categorias mais específicas. Por exemplo, "Aluguel de escritório", "Aluguel de equipamento", "Aluguel de veículo", etc.
3. Ícone da categoria: O Zoho Expense oferece uma variedade de ícones de categorias para escolher ou é possível adicionar um ícone personalizado para cada categoria de despesas.
4. Código da categoria: É possível atribuir um código exclusivo a cada categoria de despesas, o que pode ser útil para fins de contabilidade e geração de relatórios.
5. Política de reembolso: O usuário pode configurar uma política de reembolso para cada categoria de despesas, definindo os limites de gastos e os tipos de despesas permitidas.
6. Tags: É possível adicionar tags a cada categoria de despesas para classificar as despesas com mais detalhes. Por exemplo, "viagem de negócios", "cliente XYZ", "projeto ABC", etc.
7. Aprovação de nível: O usuário pode definir o nível de aprovação exigido para cada categoria de despesas, dependendo da política da empresa.
Preferencias
No Zoho Expense, as permissões são usadas para controlar o acesso dos usuários aos diferentes recursos e informações do aplicativo. As permissões são altamente personalizáveis e podem ser configuradas pelo administrador do aplicativo para garantir que os usuários tenham acesso apenas às informações e recursos necessários para realizar suas tarefas.
As permissões são importantes para garantir a segurança dos dados do aplicativo e garantir que os usuários tenham acesso apenas às informações e recursos que são relevantes para suas tarefas e funções na empresa. A personalização das permissões no Zoho Expense é uma maneira eficaz de controlar o acesso aos recursos e informações do aplicativo e garantir a privacidade e a segurança dos dados.
Aqui estão algumas das permissões que podem ser configuradas no Zoho Expense:
1. Acesso geral: Esta permissão permite que os usuários acessem o Zoho Expense. É possível conceder ou revogar o acesso geral a cada usuário.
2. Acesso a seções específicas: É possível conceder acesso a seções específicas do Zoho Expense, como Despesas, Relatórios, Aprovações, Configurações e Relatórios Financeiros.
3. Acesso a recursos específicos: É possível conceder acesso a recursos específicos dentro de cada seção, como criar e enviar despesas, aprovar despesas, gerenciar categorias de despesas e gerar relatórios.
4. Permissões de gerenciamento: Os usuários com permissões de gerenciamento podem gerenciar as configurações e políticas da empresa, como criar categorias de despesas, configurar políticas de reembolso e gerenciar usuários.
5. Permissões de relatório: É possível conceder permissões para gerar, visualizar e exportar relatórios.
6. Permissões de aprovação: É possível conceder permissões para aprovar despesas enviadas por outros usuários.
7. Permissões financeiras: É possível conceder permissões para gerenciar as informações financeiras do aplicativo, como visualizar o balanço financeiro e gerar relatórios financeiros.
Políticas
Crie políticas para definir limites de gastos, reembolsos de milhas e diárias.
As políticas são uma das principais funcionalidades do Zoho Expense. As políticas são um conjunto de regras e diretrizes definidas pela empresa para controlar como os funcionários podem enviar despesas, quais despesas são reembolsáveis e em que condições as despesas são reembolsadas. As políticas ajudam a garantir que as despesas da empresa sejam controladas e gerenciadas de maneira consistente e em conformidade com as políticas e regulamentos internos da empresa.
Ao definir políticas claras e bem definidas, as empresas podem garantir que as despesas sejam controladas e gerenciadas de maneira eficaz, ao mesmo tempo em que garantem que as despesas estejam em conformidade com as políticas e regulamentos internos da empresa. As políticas são uma ferramenta fundamental no Zoho Expense para controlar e gerenciar as despesas da empresa.Aqui estão algumas das funcionalidades das políticas no Zoho Expense:
1. Definir limites de gastos: As políticas permitem definir limites de gastos para diferentes tipos de despesas, como viagens, refeições, hospedagem, entre outras.
2. Definir políticas de reembolso: As políticas permitem definir políticas de reembolso para diferentes tipos de despesas, como reembolso total, parcial ou nenhum reembolso.
3. Definir categorias de despesas: As políticas permitem definir as categorias de despesas permitidas para cada tipo de despesa, o que ajuda a garantir que as despesas sejam categorizadas de maneira consistente.
4. Aprovações de despesas: As políticas permitem definir quem deve aprovar as despesas antes que sejam processadas para reembolso.
5. Personalização de políticas: As políticas são altamente personalizáveis e podem ser adaptadas para atender às necessidades específicas da empresa.
6. Configurações avançadas: As políticas permitem configurar recursos avançados, como períodos de tempo específicos para enviar despesas, exigência de recibos para determinadas despesas, entre outras.
Cartões corporativos
Adicione e atribua cartões corporativos a usuários e configure a importação automática de transações de cartãoO Zoho Expense oferece integração com cartões corporativos, o que torna o gerenciamento de despesas ainda mais fácil e eficiente. Com a integração do cartão corporativo, os usuários podem sincronizar automaticamente as despesas do cartão com o Zoho Expense, eliminando a necessidade de inserir manualmente cada transação.
A integração do cartão corporativo no Zoho Expense ajuda a simplificar o processo de gerenciamento de despesas e economiza tempo para os usuários. A integração ajuda a garantir que todas as despesas do cartão corporativo sejam categorizadas corretamente e aprovadas pelos gerentes ou responsáveis antes do reembolso. A conciliação das faturas do cartão corporativo também ajuda a garantir que todas as despesas estejam corretas e atualizadas no aplicativo, eliminando possíveis erros. A integração do cartão corporativo é uma ferramenta útil para empresas que desejam gerenciar as despesas de forma mais eficiente e precisa. Aqui estão algumas das funcionalidades dos cartões corporativos no Zoho Expense:
1. Sincronização automática: O Zoho Expense pode sincronizar automaticamente as transações do cartão corporativo com o aplicativo, eliminando a necessidade de inserir manualmente cada transação.
2. Categorização automática: As transações do cartão corporativo podem ser categorizadas automaticamente com base nas configurações de categorias definidas pela empresa.
3. Aprovação de despesas: As despesas do cartão corporativo podem ser aprovadas pelos gerentes ou responsáveis antes de serem processadas para reembolso.
4. Conciliação de faturas: O Zoho Expense pode conciliar as faturas do cartão corporativo com as transações registradas no aplicativo, garantindo que todas as despesas estejam corretas e atualizadas.
5. Geração de relatórios: Os usuários podem gerar relatórios de despesas com base nas transações do cartão corporativo, tornando o processo de relatório de despesas mais fácil e eficiente.
Caso tenha duvidas ainda veja este vídeo a baixo .
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