Aprenda como importar dados do Zoho CRM para o Zoho Analytics de forma rápida e intuitiva, permitindo análises avançadas dos seus dados de vendas.
Página de importação de dados
O Zoho Analytics tem total integração com o Zoho CRM, permitindo a importação de dados de forma rápida e intuitiva. Neste tutorial, vou explicar como importar seus dados em segundos, com alguns detalhes sobre o processo.
O primeiro passo é chegar na página de importação de dados. Existem algumas formas de fazer isso e você pode fazer de uma forma mais universal.
- Dentro do seu workspace, clique em Importar Dados.
- Selecione o Zoho CRM dentre as opções.
Selecionando Módulos
Na próxima tela, você verá uma lista de todos os módulos disponíveis do CRM. Selecione os módulos que deseja importar:
- Marque os módulos desejados (Leads, Contacts, Deals, etc.)
- Configure as opções de sincronização
- Defina a frequência de atualização dos dados
Configurando a Sincronização
Após selecionar os módulos, configure as opções de sincronização:
- Sincronização automática: Os dados serão atualizados automaticamente
- Frequência: Escolha entre horária, diária ou semanal
- Campos: Selecione quais campos deseja importar de cada módulo
Clique em Criar para iniciar a importação. Os dados serão carregados e estarão disponíveis para análise.