Aprenda como gerenciar todas as operações de vendas no Zoho Books, incluindo clientes, faturas, ordens de venda e pagamentos.
Clientes
O módulo Clientes permite vincular todos os seus clientes em uma tabela que pode ser consultada em vendas e criação de transações.
Criando um novo cliente
Para adicionar um novo cliente, clique em + Novo:
Insira os dados do cliente conforme os campos abaixo. Os campos com * são obrigatórios:
Faturas e Comissão
Nesta guia você pode visualizar a comissão do vendedor. Clique no ícone de Lápis para abrir os dados na guia de Comissão de venda:
Insira a porcentagem de comissão por venda feita ao cliente:
Ordem de Venda
As ordens de venda são usadas para rastrear pedidos de produtos ou serviços que um cliente faz com uma empresa. Você pode vincular uma Ordem de Venda a um item ou a um projeto existente.
Criando Ordem de Venda
- Vá para Vendas > Ordens de Venda
- Clique no botão + Novo
Preencha os campos do formulário:
Importar Pedidos de Vendas
Clique no ícone Hamburguer e depois em Importar pedidos de vendas:
Configure a importação selecionando um arquivo de planilha:
Faça o mapeamento das colunas da planilha com os campos do Zoho Books:
Faturas
As faturas são usadas para registrar vendas de produtos ou serviços. Uma fatura pode ser vinculada a um item ou a um projeto existente.
Criando uma fatura
- Vá para Vendas > Faturas
- Clique no botão + Novo
- Preencha os campos do formulário
Link de Pagamentos
Você pode criar links de pagamentos associados a uma fatura. Uma vez emitida, você pode compartilhar o link para o cliente efetuar o pagamento:
Criando link de pagamento
Para criar um link de pagamento:
- Clique em + Novo
- Insira a descrição e o valor
- Clique em Salvar
Link complementar: Documentação oficial de Vendas