Aprenda como acessar cadastros de clientes no aplicativo móvel do Zoho CRM. Existem vários métodos para encontrar rapidamente as informações que você precisa.
Atenção: Caso esteja usando uma versão desatualizada do CRM mobile, os módulos com nomes personalizados aparecerão com seus nomes padrão.
Método 1: Acessar o módulo diretamente
- Clique no menu "Hamburger" no canto superior esquerdo
- Selecione o módulo desejado (ex: Clientes Potenciais)
- Os registros estarão classificados em ordem alfabética
- Clique no nome do registro para acessar a página de detalhes
Método 2: Pesquisar em todos os módulos
- Em qualquer página do Zoho CRM, clique na lupa no canto superior direito
- Digite parte do nome da pessoa, empresa, telefone, email, classificação ou qualquer campo que se refira ao cliente
- Acesse o registro do cliente desejado nos resultados
Método 3: Ver clientes próximos
- Acesse o módulo Clientes Potenciais, Contas ou Contatos
- Clique no símbolo de mapa no canto superior direito
- Opcionalmente, pesquise clientes em outro local ou filtre os resultados por uma vista do CRM
- Clique no marcador no mapa para exibir o nome do cliente
- Clique no nome para acessar os detalhes do registro