Aprenda como criar e personalizar modelos de email no Zoho CRM. Modelos de email tornam o envio simples e rápido, ideais para cotações, notificações internas e externas.
Por que usar modelos de email?
Modelos de email tornam o envio de email simples e rápido. É possível criar modelo de email para:
- Cotações
- Notificações internas
- Notificações externas
- Comunicações padronizadas
Passo a passo para criar um modelo
Nesse tutorial vamos criar um modelo de email para o módulo de "Clientes Potenciais":
- No CRM, clique em Configurações
- Clique em "Modelos" (abaixo de Personalização)
- Clique em "Novo Modelo"
- Selecione o módulo em que esse modelo de email será usado (no exemplo, Clientes Potenciais). Clique em "Próximo"
- Selecione "Inserir HTML / Texto sem formatação"
Dica: Recomendamos a opção HTML/Texto sem formatação para o email passar melhor pelos filtros anti-spam e não possuir a barra cinza lateral que outros modelos têm.
Campos do modelo
- "Digite o nome de modelo" - Identificação do modelo na sua lista de modelos do CRM
- "Digite um assunto de modelo" - Assunto do email que será enviado ao Cliente Potencial
- Campo em branco abaixo - Corpo do email, onde é possível mesclar campos inserindo dados dinâmicos do CRM