Etiquetas são identificadores exclusivos que podem ser associados aos seus registros do CRM para pesquisar, classificar, categorizar, filtrar e segmentar registros de maneira mais eficiente.
As Etiquetas no Zoho CRM são específicas para cada módulo. Você pode adicionar tags exclusivas em cada módulo com base em seus requisitos. Além disso, as Etiquetas geralmente são tornadas públicas e podem ser acessadas por todos os usuários do Zoho CRM.
Para adicionar uma Etiqueta:
- Selecione o módulo desejado.
- Clique no Registro.
- Em baixo do nome do Registro selecione Adicionar Etiquetas.
- Dê um nome a sua Etiqueta e clique em Salvar.
Editar sua Etiqueta
- Clique no ícone de lápis ao lado da Etiqueta.
- Você pode inserir mais de uma Tag e clique em Salvar.
- Para apagar alguma Tag, clique no X ao lado da Etiqueta que deseja apagar, e logo depois clique em Salvar.
Filtrar registros por Etiquetas
- Dentro da aba de filtros procure "Filtrar por campos".
- Selecione a checkbox referente a TAG.
- Insira a Etiqueta pela qual deseja filtrar seu módulo.