Importando um arquivo de registros para os módulos

Os seus registros podem ser gerados fora do Zoho CRM, e depois importados para o módulo correspondente. Para facilitar a sua visualização, o sistema importa a partir de arquivos nos formatos de tabela mais comuns, que são xls, .xlsx, .vcf, ou .csv.

1) Para importar um arquivo, clique em Importar (neste exemplo vamos importar uma lista de Clientes potenciais). Você terá duas opções de importação: Importar Clientes Potenciais e Importar Notas. E escolha a primeira opção, Importar Clientes Potenciais.

2) Temos ainda duas formas de importar uma lista de registro, a partir de um arquivo ou de outro CRM. Ao clicar em Procurar, encontre o arquivo que deseja importar nos diretórios da sua máquina.

3) Clique em Próximo depois de ter selecionado o arquivo.

4) Agora, nesta página você tem três opções de importação de arquivos:

Opção 1: Adicionar como novo clientes potencial ----> Serão criados novos registros no módulo de Clientes Potenciais.

Opção 2: Atualizar somente Clientes potenciais existente ----> Os registros de clientes Potenciais já existentes serão buscados no arquivo e atualizados (a busca pode ser feita pelo e-mail ou ID do registro).

Opção 3: Ambos ----> Será feita a atualização dos registros existentes e novos registros serão criados no módulo.

5) Clique em Próximo e faça o mapeamento do arquivo para a lista de registros do Zoho CRM.

6) Depois de definir os campos que serão mapeados, clique em Próximo e a última página será está abaixo:

7) Você ainda pode colocar regras de atribuição e atribuir tarefas.

8) Para finalizar, clique em concluir, e em poucos segundos sua lista de registros será importada.

9) Feito tudo corretamente, na importação, você verá a seguinte mensagem:

10) Ao clicar na mensagem de importação, pode ser que apareçam eventuais erros. Nesse caso, verifique se o processo foi configurado corretamente. Caso persista, entre em contato com o nosso suporte.