O Zoho CRM permite importar registros de arquivos CSV, XLS ou XLSX para qualquer módulo do sistema. Isso facilita a migração de dados de outras ferramentas.
Passo a passo para importação
- Acesse o módulo desejado (Clientes Potenciais, Contatos, Contas, etc.)
- Clique nos três pontos (mais opções)
- Selecione Importar
- Escolha o arquivo CSV, XLS ou XLSX
- Mapeie os campos do arquivo com os campos do CRM
- Configure opções de duplicidade
- Clique em Importar
Dicas importantes
- Certifique-se de que a primeira linha do arquivo contém os cabeçalhos
- Remova formatações especiais do arquivo
- Use formatos padrão para datas e números
- Verifique os campos obrigatórios do módulo
Tratamento de duplicados
Durante a importação, você pode escolher:
- Ignorar: Não importar registros duplicados
- Sobrescrever: Atualizar registros existentes
- Clonar: Criar novos registros mesmo se duplicados