Vistas são listas personalizadas dentro de determinados módulos.
Para usar Vistas:
- Clique no módulo desejado. Neste exemplo usaremos o módulo Contas.
- Clique na aba Todas as contas, e role até a opção Novo Modo De Exibição Personalizado.
- Dê um título para sua exibição.
- Especifique seus critérios.
- Selecione entre compartilhar com:
- Somente eu.
- Todos.
- Usuários selecionados.
Pronto! Uma nova lista de visualizações de acordo com sua personalização será criada!
Nota: Vistas podem ser colocadas na página inicial do CRM ou usadas para gerar relatórios.