Dentro do Zoho CRM, o módulo Contas representa as empresas e organizações com as quais você mantém ou pretende manter negócios. Esse módulo desempenha um papel importante de agregar todas as informações necessárias à geração de negócios e gestão da sua carteira de clientes.
Você pode criar as Contas a partir da conversão de clientes potenciais, da inserção manual, da integração com outros sistemas ou importando a partir de arquivo.
É possível ter vários contatos e negócios associados a uma única conta.
Como adicionar uma nova conta
Ao entrar no módulo Contas, você consegue adicionar uma nova conta da seguinte maneira:
- Clique no símbolo "+" ao lado de importar.
Depois, crie uma nova conta. Os principais campos de preenchimentos são referentes às informações da conta, endereço e campo de descrição.
Principais campos de informações da conta:
- Proprietário da Conta: Usuário responsável por gerir a Conta
- Conta Nome: Nome da empresa. Exemplo: Petrobrás - REDUQ.
- Conta Site: Localidade da empresa ou região que a empresa oferece o serviço/produto.
- Origem Conta: É a hierarquia empresarial (caso a empresa se derive de uma matriz ou holding).
- Número da Conta: Número para identificar uma conta. É gerado automaticamente.
- Tipo Conta: Relação da empresa (exemplo: concorrente, fornecedora de serviço, etc).
- Indústria: O segmento que a empresa atua.
- Avaliação: Potencial de negócios com essa empresa.
- Receita Anual: Faturamento anual da empresa.
- Telefone: Recomenda-se o formato +55 31 4042-3400.
- Site: Website da empresa na internet.
- Propriedade: Se a empresa é privada, do setor público, subsidiária ou outros.
- Funcionários: Número de funcionários.
Informações de endereço
O cadastro de Contas comporta dois tipos de endereço:
- Endereço de cobrança
- Endereço de entrega
O botão 'copiar endereço' evita ter que editar novamente o endereço de entrega e cobrança quando os mesmos são iguais.